マッケソン(MCK)の細胞・遺伝子治療への注目は投資ストーリーをどう変えたか？

• マッケソン・コーポレーションはこのほど、2025年10月6日にアリゾナ州フェニックスで開催されたセル＆ジーン・ミーティング・オン・ザ・メサで講演を行い、ジョー・デピントが細胞・遺伝子・先端治療における同社の進歩を紹介した。
• このイベントは、マッケソンが引き続き特殊医薬品分野に重点を置いていることを示すもので、より利益率の高いヘルスケアサービスへのシフトが進む中、アナリストと投資家の両方からの関心が高まっている。
• 本稿では、マッケソンが専門療法への注力を強化し、ポートフォリオを再編成することで、同社の投資見通しや長期的な成長可能性にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探る。

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マッケソンの投資に関する解説

マッケソンの株主は、特殊医薬品サービスと先端療法に軸足を移し、より利益率の高いヘルスケア分野から利益を得るという同社の戦略に自信を持つ必要がある。同社が最近、Cell & Gene Meetingで発表したメサに関するプレゼンテーションは、このシナリオを補強するものではあるが、直近のカタリストであるスペシャリティ医薬品の収益拡大の勢いが続くことに大きな変化はなく、また薬価政策や業界再編による圧力という重要なリスクを軽減するものでもない。 マッケソンの最近の発表の中で、医療外科事業の分離決定は最も関連性が高く、医薬品、がん、バイオ医薬品ソリューションに経営資源をさらに集中させることを目的としており、現在の成長触媒を支える拡大するスペシャリティ分野に直接合致している。 しかし、投資家は、このような集中にもかかわらず、持続的な規制の変更と進化する競争上の脅威が...

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マッケソンの見通しでは、2028年までに売上高4788億ドル、利益53億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率8.2%、現在の32億ドルから21億ドルの増益を見込んでいる。

マッケソンの予想フェアバリューは829.57ドルで、現在の株価より9%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストン・コミュニティのメンバーは、マッケソンのフェアバリューについて、625米ドルから999米ドルまでの5つの異なる予想を提示し、最も高い意見は最も低い意見を50％以上上回っている。市場参加者の多くは、成長する専門医療およびがん領域に注目しているが、これらの機会を継続的なマージン圧力や規制リスクと比較検討していることが分かる。

マッケソンの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より31%も高い価値があるのか！

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