継続的な法的調査によりエレバンス・ヘルス社（ELV）の保険会社と医療提供者の関係が再構築される可能性はあるか？

• ここ数日で、Elevance Health は米国理学療法協会（American Physical Therapy Association）などが起こした連邦反トラスト法訴訟の被告に指名され、理学療法士やその他のプロバイダーに対し、ネットワーク外診療報酬を組織的に過少に支払うという同業他社との共謀を主張した。
• この訴訟により、保険償還慣行への注目が高まり、今後 Elevance が規制当局の監視やプロバイダーとの関係をどのように管理するかに影響を与える可能性があります。
• この注目度の高い訴訟へのElevance Healthの関与が、同社の投資シナリオや長期的見通しにどのような影響を与える可能性があるのか、検討する。

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エレバンス・ヘルス投資シナリオのまとめ

エレバンス・ヘルス株を保有するには、規制が不透明な中でも医療費トレンドを管理し、デジタルトランスフォーメーションを活用し、営業利益率を回復させる同社の能力を信じる必要がある。ネットワーク外プロバイダーへの過少支払いを主張する最近の反トラスト法違反訴訟は、規制当局の監視のレイヤーを追加するが、現在のところ、同社の最も差し迫った触媒である医療費比率の安定化と料金回復、またはコスト上昇によるマージン圧力の持続という主なリスクを変更するようには見えない。

最近の発表で最も関連性があるのは、欺瞞的行為と医療へのアクセスをめぐって7月に起こされた集団訴訟である。新たな反トラスト法違反訴訟とともに、これらの法的挑戦は、将来の業績を形成する上で、規制・政策リスクの継続的な重要性を浮き彫りにしている。

対照的に、投資家はメディケイド政策の転換や州による料金調整の遅れに注意する必要がある。

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エレバンス・ヘルスは、2028年までに2,304億ドルの収益と74億ドルの利益を生み出すと予測されている。この見通しは、予想される年間収益成長率6.8%と、現在の54億ドルの水準から20億ドルの収益増加に基づいています。

Elevance Healthの予測から、現在価格から3%アップの361.39ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるElevance Healthの14の個別フェアバリュー予想は、1株当たり297米ドルから1,344米ドルと幅が広い。この多様性を考慮する際、医療費増加によるマージン圧力が持続することが業績に重くのしかかる可能性があるため、複数の視点を検討することが賢明であることを忘れてはならない。

Elevance Healthに関する他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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