好調な業績と2026年目標はベクトン・ディッキンソン（BDX）のゲームチェンジャーとなる可能性

• ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニーは、四半期決算と通期決算を発表し、第 4 四半期の売上高 58 億 9,000 万米ドル、純利益 4 億 9,300 万米ドルを報告するとともに、2026 年度の新たな売上高ガイダンスと 1％の増配を発表した。
• 財務状況の更新に加え、同社は血管デバイスの主要な臨床試験でフル登録に達し、米国と欧州の両方で新しい消化器診断薬の薬事承認を取得し、製品パイプライン全体で継続的な技術革新が行われていることを強調した。
• ここでは、四半期業績の改善と2026年の新たなガイダンスが、ベクトン・ディッキンソンの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ベクトン・ディッキンソン投資ナレーションのまとめ

ベクトン・ディッキンソンの株主になるには、グローバルな規制リスクやオペレーショナル・リスクへのエクスポージャーを管理しながら、医療技術の革新を通じて着実な成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。最近の業績とガイダンスの更新は、収益目標の進捗を確認するものであったが、売上総利益率管理における継続的な課題、特に2026年度に影響を及ぼすと予想される持続的な関税と貿易の逆風からスポットライトを有意義にシフトするものではない。これらの貿易関連の圧力は依然として最も重要な短期的リスクであり、さらに緩和されなければ、最近の業務改善を相殺する可能性がある。 最近の会社発表の中では、AGILITY IDE試験の全登録完了が際立っている。このマイルストーンは、BDの広範なパイプライン戦略をサポートし、先進血管デバイスにおける地位を強化する可能性があり、ステントが良好な成績を収め、規制当局の支持を得た場合、マージン圧力の影響を相殺する潜在的な触媒として機能する。しかし、技術革新のパイプラインが成長しているとはいえ、投資家は、貿易と関税の課題が...

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ベクトン・ディキンソンの見通しでは、2028年までに売上高247億ドル、利益28億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.9％、現在の16億ドルから12億ドルの増益を予測したものです。

ベクトン・ディッキンソンの予測から、現在価格より16%アップの206.58ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つの個別フェアバリュー分析では、ベクトン・ディッキンソンの認識価値は1株当たり206.58米ドルから321.91米ドルとされている。関税によるマージン圧力がまだ目先の見通しに重くのしかかっている中、BDの将来の業績に対する見方が大きく異なることは明らかである。

ベクトン・ディッキンソンに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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