第4四半期の低調な売上とCFO退任は、ベクトン・ディッキンソン（BDX）の投資シナリオを変えたか？

• 2025年10月下旬、ベクトン・ディッキンソンは第4四半期の売上高（速報値）が予想を下回り、クリス・デロレフィス最高財務責任者（CFO）の12月5日付での退任を発表した。
• こうした動きにより、投資家の間では、リーダーシップの継続性と同社の財務業績の当面の見通しに関する懸念が高まっている。
• CFOの退任が発表されたことで、ベクトン・ディッキンソンの投資シナリオと将来の収益性予想がどのように形成されるかを検証する。

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ベクトン・ディッキンソンの投資評価

ベクトン・ディッキンソンの株主になるには、マージン圧力とオペレーショナル・リスクを管理しながら、診断、コネクテッド・ケア、グローバル展開におけるイノベーションを実行する同社の能力を信じる必要がある。最近の最高財務責任者（CFO）の退任と第4四半期の売上高が低調であったことから、執行と財務ガイダンスに関する短期的な不確実性が挿入されているが、これは、収益成長を支える新製品発売という、同社の短期的な最も強力なカタリストを大きく変えるものではない。しかし、BDが継続するマクロ的逆風を乗り切るためには、リーダーシップの安定性と明確なコミュニケーションが注視される。

BDの最近の発表の中では、IVDR認定市場における自己採取HPV検査ソリューションの発売が際立っている。このイノベーションは、効率的な診断に対する世界的な需要の高まりに対応し、分散化された在宅医療と自動化を推進するBDにぴったり当てはまる。投資家は、新製品展開が外部からの圧力を相殺する証拠を探しているため、このプラットフォームの成功と普及は、短期的な収益の勢いを示す重要な指標となる可能性がある。

これとは対照的に、投資家は関税と貿易コストの高騰による継続的なリスクを念頭に置く必要がある。

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ベクトン・ディキンソンのシナリオでは、2028年までに売上高247億ドル、利益28億ドルと予測している。これは、年間4.9%の収益成長と、現在の16億ドルから12億ドルの収益増加を必要とします。

ベクトン・ディッキンソンの予測から、フェアバリューは208.00ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

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シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり208米ドルから333米ドルの範囲であり、ベクトン・ディッキンソンの見通しに対する見解が大きく異なることを裏付けている。継続的な関税の逆風は、多くの人にとって依然として懸念事項であり、BDの可能性について複数の視点を考慮することの重要性を強調している。

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