株主はエスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス・インク（NASDAQ:ESTA）の価格を喜ぶべきである。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス(NASDAQ:ESTA)の売上高株価収益率(P/S)8.4倍は、米国の医療機器業界の半数近い企業のP/Sが3.2倍以下であることを考えると、投資機会が乏しいように見えるかもしれない。 しかし、P/Sを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

業界は最近収益が伸びているが、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの収益はリバースギアに入っている。 一つの可能性は、投資家がこの収益不振が好転すると考えているため、P/Sレシオが高いということだ。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について極度に神経質になっている可能性がある。

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エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの収益成長予測は十分か？

P/Sレシオを正当化するためには、Establishment Labs Holdingsは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが8.2％減少するという悔しい結果となった。 しかし、直近の3年間は、短期的な業績には不満が残るものの、全体としては72％の増収という素晴らしい結果を残している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収は同社にとって十分すぎるものだったと言えるだろう。

同社を担当する7人のアナリストによれば、今後3年間は年率29％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率10％の成長予測を大幅に上回るものだ。

これを考慮すれば、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのP/Sに関する結論

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 この状況で株価が近い将来大きく下落することは考えにくい。

パレードに水を差したくはないが、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの注意すべき2つの警告サインも見つけた。

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