デックスコムの新しいクリニシャン・アカデミー：DXCMの長期的競争力に微妙な変化？

• 今月初め、デックスコムはEMEAのいくつかの市場でDexcom Academyを開始し、医療従事者向けにCGM製品やより広範な糖尿病治療に関する個別化されたアプリベースのトレーニングを提供する。
• この教育プラットフォームは、臨床医と共同で作成され、実用的で診察に適したコンテンツに重点を置いており、臨床の負担を軽減しながらCGMの普及を深めようとするDexcomの努力を示すものである。
• ここでは、この臨床医に焦点を当てた教育への取り組みが、デックスコムの長期的な投資シナリオと成長意欲にどのような影響を与えるかを検証する。

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デックスコムの投資シナリオのまとめ

デックスコムを保有するには、一般的に、持続的グルコースモニタリングが糖尿病治療の中心であり続け、デックスコムが1型と2型の両方の患者への採用を拡大し続けることができると信じる必要がある。G6/G7の信頼性問題に絡む証券集団訴訟は明らかなリスクであるが、デックスコム・アカデミーの発売自体には大きな変化はない。

最近の動向の中で、G7 15日CGMシステムの米国での発売が最も関連性が高い。もしEMEAの臨床医がDexcom Academyを通じてCGMに慣れ親しむようになれば、その教育努力は間接的に、G7 15Dayのような次世代センサーを含む、より広範な製品採用を支援することができる。

しかし、このような製品と教育の勢いに反して、設計変更とデバイスの信頼性の疑惑をめぐる新たな訴訟が起きていることは、投資家にとって注意すべきことであり、...

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DexComのシナリオでは、2028年までに65億ドルの収益と14億ドルの利益を予測しています。

デックスコムの予測から、フェアバリューは84.31ドルとなり、現在価格より26%アップします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーは、DexComを84.31米ドルから127.89米ドルの間で評価しており、これは幅広い予想を反映している。それに対して、潜在的なCMS競争入札と価格圧力に関する懸念は、同社の実際のパフォーマンスがこれらの見解と比較してどのように重要な形をとる可能性があるため、独自の見解を形成する前に、いくつかの視点を検討する価値があります。

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