デックスコム（DXCM）の明るい見通しは、センサーへの懸念と機器変更への疑念を払拭できるか？

• 先週、デックスコムは予想を上回る売上高12.1億米ドル、純利益2.838億米ドルの第3四半期決算を発表し、2025年通期の売上高ガイダンスを46.3～46.5億米ドルに引き上げた。こうした好調な業績と新製品のハイライトにもかかわらず、投資家の関心は、現在も続いているセンサーの信頼性に関する懸念と、不正な製品設計変更の疑いに関する最近の集団訴訟に移っている。
• デックスコムを相手取って起こされた集団訴訟は、G6とG7デバイスの安全性と規制状況に関する重大な虚偽記載を主張するもので、同社が著名なヘルスケア・リーダーを迎えて取締役会を強化する中でも、規制当局の監視と投資家への風評への配慮が加わっている。
• デックスコムの通期見通しの引き上げとセンサーの品質問題が、同社の進化する投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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デックスコムの投資シナリオのまとめ

デックスコムの株主になるには、2型糖尿病患者へのアクセス拡大と技術統合による持続的グルコースモニタリングの普及に確信を持つ必要がある。最近の第3四半期業績の上振れと2025年売上高ガイダンスの引き上げは好材料だが、デックスコムの製品評価が法的問題やセンサーの品質問題によって低下しているため、CGMの普及という短期的な主因はより大きな不確実性に直面している。 最近の動向では、デックスコムの2025年通期見通しの引き上げが際立っている。この更新は、新たな患者グループの転換と保険アクセスの継続的な牽引を示すもので、重要な触媒である償還の拡大による期待成長を直接的に下支えするものであるが、同時に、特に法的手続きが進むにつれて、製品の信頼性への対応の重要性を高めている。 対照的に、投資家は、このような製品の信頼性に関する懸念を受けてFDAの監視が強化される可能性があることに留意すべきである。

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デックスコムの見通しでは、2028年までに売上高65億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間14.8%の収益成長と、現在の5億7,150万ドルから8億2,850万ドルの利益増加を想定しています。

デックスコムの予測から、フェアバリューは98.40ドルとなり、現在価格から69%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、4つの異なる見通しに基づき、DexComのフェアバリュー予想を97.26米ドルから113.90米ドルの間で設定している。現在、法的およびセンサーの信頼性に関する課題が前面に出てきており、長期的な業績とリスクに関する意見は大きく異なる可能性があるため、次のステップを決定する前にいくつかの視点を確認してください。

DexComの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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