株主はアライン・テクノロジー社（NASDAQ:ALGN）のCEO報酬パッケージを再考すべきか？

キーインサイト

• アライン・テクノロジーの年次株主総会が5月21日に開催される
• ジョー・ホーガンCEOの報酬総額は140万米ドル
• 全体の報酬は業界平均を73%上回る
• アライン・テクノロジーのEPSは過去3年間で14％減少 、過去3年間の総株主損失は32％。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

アライン・テクノロジー社（NASDAQ:ALGN）は最近業績が芳しくなく、ジョー・ホーガンCEOはおそらく業績を上げる必要があるだろう。 株主は、5月21日に開催される年次株主総会で、業績の回復について取締役会がどのような発言をするかに関心があるだろう。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与える機会も得られるだろう。 我々の分析によれば、CEOの報酬は最近の業績に照らして見直しが必要かもしれない。

アライン・テクノロジーの最新分析を見る

アライン・テクノロジーのCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、アライン・テクノロジー社の時価総額は1,400億米ドルで、2024年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は2,700万米ドルと報告されています。 これは前年比5.6%の微減である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータによれば、CEOの給与は140万米ドルと低い。

時価総額80億米ドル以上の米国医療機器業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は1,600万米ドルであった。 これは、ジョー・ホーガンが業界の中央値より高い報酬を得ていることを示唆している。 さらに、ジョー・ホーガンは4,500万米ドル相当の株式を直接所有しており、会社の成功に深く投資していることがうかがえる。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	140万米ドル	140万米ドル	5%
その他	2,600万米ドル	2,800万米ドル	95%
報酬総額	2700万米ドル	2,900万米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額の25%近くが給与であり、残りの75%はその他の報酬である。 アライン・テクノロジーは、業界全体と比較して、給与に占める報酬の割合が少ない。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要です。

アライン・テクノロジー社の成長

過去3年間、アライン・テクノロジー・インクは1株当たり利益を年間14%縮小しています。 収益は過去1年間で1.6%増加しています。

EPSが減少したことを喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 EPSが減少していることを考えると、かなり低い収益の伸びは印象に残らない。 だから、この比較的低調な業績を考えると、株主はおそらくCEOへの高額報酬を望まないだろう。 今後の見通しについては、同社の将来の業績に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいでしょう。

アライン・テクノロジーはは良い投資でしたか？

3年間の総株主利益率が-32%であったため、アライン・テクノロジー社の株主は失望したことだろう。 そのため、CEOに多額の報酬が支払われた場合、株主は動揺するかもしれません。

まとめとして

利益の伸び悩みは言うに及ばず、投資に対するプラスのリターンを株主が見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に戻し、投資家からの懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

株主は、アライン・テクノロジーのインサイダーが株式を売買しているかどうかを無料でチェックすることができます。

もちろん、別の銘柄を見れば素晴らしい投資先が見つかるかもしれない。 興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。