アライン・テクノロジー(ALGN)のアンジェラインに対するITC特許提訴は競争投資シナリオを変えたか？

• アライン・テクノロジー社はこのほど、アンジェライン・テクノロジー社が米国内で無許可のクリアアライナーを輸入・販売し、同社の特許を侵害しているとして、米国国際貿易委員会に第337条の訴えを提起しました。
• この動きは、知的財産を保護し、グローバルなクリアアライナー業界におけるリーダーとしての地位を守るために、アライン社が現在行っている法的キャンペーンを浮き彫りにするものです。
• ライバルの輸入を阻止するためのアライン社の法的措置が、同社の競争見通しや投資シナリオにどのような変化をもたらすかを評価します。

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アライン・テクノロジー投資のまとめ

アライン・テクノロジー株を保有するには、イノベーション、国際展開、知的財産の保護を通じて市場をリードするインビザラインブランドを守る同社の能力を信じる必要があります。同社が最近行ったエンジェライン・テクノロジーに対する337条への提訴は、主要な競合他社が侵害疑惑のあるクリアアライナーを輸入することを阻止しようとするもので、同社の競争力を形成する可能性がある。しかし、短期的には、この法的措置は、マクロ経済的逆風の中でのクリアアライナー需要の回復、または患者数の伸び悩みと歯科矯正の嗜好の変化による収益の伸び悩みという、短期的な主因を大きく変えるものではないように思われる。

最近の発表では、インドでのインビザライン口蓋拡張システムの発売が際立っている。この製品は、アライン社の国際的なリーチと臨床サービスの幅を広げ、同社の顧客基盤の拡大と、法的および競争上の課題が依然として焦点となっているにもかかわらず、新たなイノベーションを通じて需要の軟化に対処する努力を支援する。

しかし、アラインの世界的な野心とは対照的に、投資家は、歯列矯正の症例数の持続的な低迷とコスト圧力の高まりに注意する必要があります。

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アライン・テクノロジーの見通しでは、2028年までに売上高45億ドル、利益6億7480万ドルを見込んでいます。このシナリオでは、年間4.6%の収益成長と、現在の4億3,760万ドルから2億3,720万ドルの増益を想定しています。

アライン・テクノロジーの予測から、フェアバリューは186.36ドルとなり、現在価格から48%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7名は、アラインの株式価値を140米ドルから320米ドルの間で評価しています。7人の独立した見解は強い意見の相違を反映しており、現在進行中の業界からの圧力や法的紛争がアラインの長期的な収益ポテンシャルへの信頼に影響を与えています。さまざまな視点からアラインの評価をご覧ください。

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