フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）の積極的な禁煙推進は、第3四半期業績が好調だった後の投資家の見通しに影響すべきか？

• フィリップ・モリス・インターナショナルはこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高108億5000万米ドル、純利益34億8000万米ドルを計上、いずれも前年同期を上回り、アナリスト予想も上回った。
• 同社は、IQOSやZYNといった禁煙製品の好調な拡大を強調したが、米国市場における投資拡大と在庫管理努力により、当面の利益成長は緩やかになる可能性があると注意を促した。
• 同社が禁煙化への投資を強化していることが、長期的な投資見通しと利益軌道にどのような影響を与えるのか、探ってみたい。

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フィリップ・モリス・インターナショナル投資の総括

今日フィリップ・モリス・インターナショナル（PMI）株を保有するには、一般的に同社の禁煙への転換と、IQOSやZYNなどの製品による堅調な成長で従来のタバコの販売量の持続的な減少を相殺する同社の能力を信じる必要がある。第3四半期の好業績は、代替品へのシフトが目先の業績を支えていることを浮き彫りにしているが、米国での多額の投資と在庫管理による経営陣の慎重な見通しが、禁煙の勢いからの上昇を制限するか、または今後数四半期の利益成長が不安定になることを示唆している可能性がある。

最近の発表の中では、PMIのノースカロライナ工場における3,700万ドルの拡張が、今四半期のニュースで注目された現在の米国重視の姿勢に直結している。この投資は、次世代製品の国内供給を強化するためのもので、禁煙製品の採用加速という重要な触媒と一致する動きである。この支出は短期的には利幅を圧迫するかもしれないが、長期的な米国市場の成長と規制への備えというPMIの推進力を支えるものである。

しかし、あまり明確でなく、投資家が注意すべき点は、主要市場における規制リスクの高まりが、どのように...

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フィリップ・モリス・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高494億ドル、利益145億ドルを見込んでいる。この見通しは、年間8.2%の収益成長と、現在の82億ドルから63億ドルの利益増加を前提としています。

フィリップ・モリス・インターナショナルの見通しが、現在価格から20%アップの188.00ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

一方、最も低い予測のアナリストは、2028年までに144億米ドルの利益を見込んでいるが、厳しい規制と健康に対する考え方の変化により、従来の製品と禁煙製品の両方の成長が損なわれる可能性があると警告している。こうした悲観的な予測は、特に最近の業績や投資の影響を受けてアナリストや投資家が仮定を見直す可能性があるため、将来の予想がどれだけ異なる可能性があるかを浮き彫りにしている。

フィリップ・モリス・インターナショナルの他の11のフェアバリュー予想（株価が153.00ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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