フィリップモリス（PM）の配当8.9％増は株主にとってゲームチェンジャーとなる可能性

• フィリップ・モリス・インターナショナルの取締役会は、通常の四半期配当を8.9%増額し、年率5.88米ドル/株とし、新しい配当金1.47米ドル/株は、2025年10月3日現在の株主名簿上の株主に対し、2025年10月20日に支払われることになった。
• この増配は、同社の継続的なキャッシュ創出に対する経営陣の自信と、より高い利益分配で株主に報いることへの継続的な注力を示すものである。
• この定期配当の増額がフィリップ・モリス・インターナショナルの投資シナリオと継続的な資本還元戦略をどのように強化するものなのかを探る。

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フィリップ・モリス・インターナショナルの投資シナリオのまとめ

フィリップ・モリス・インターナショナルに投資するには、同社が減少する可燃性タバコの販売からシフトし、IQOSやZYNのような禁煙製品から利益率の高い成長を獲得する継続的な能力を信じる必要がある。最近の8.9％の増配は、継続的なキャッシュフローに対する経営陣の自信を浮き彫りにするものではあるが、主要なカタリストであるIQOSの採用率や、依然として重大な懸念材料である規制による逆風や紙巻きたばこの販売量減少のリスクに対する短期的な焦点はほとんど変わらない。

最近の更新では、9月2日の2025年業績ガイダンスの再確認が最も適切であり、6％～8％の有機純収益成長率を維持するという経営陣の確信が強調されている。このコミットメントと増配は、PMIが株主還元と再投資ニーズのバランスを取っていることを示しているが、規制の不確実性と不正取引に関連する課題は、収益と配当カバレッジの両方に対する脅威であり続けている。しかし、投資家にとって重要なことは、ポジティブなシグナルにもかかわらず、特にEUでは規制リスクが引き続き存在することを忘れてはならないということだ。

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フィリップ・モリス・インターナショナルは、2028年までに売上高494億ドル、利益145億ドルに達すると予測されている。この見通しでは、年間収益成長率は8.2%、収益は現在の82億ドルから63億ドル増加する。

フィリップ・モリス・インターナショナルの予測から、フェアバリューは190.20ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

ベースライン予想と比較して、トップアナリストはさらに強気で、2028年までに利益157億米ドル、売上高532億米ドルを見込んでおり、主に禁煙のグローバル展開の加速によって牽引されると予想している。彼らの主張は、より早い成長と利益率の回復を強調するものだが、特に規制が進化していることを考えると、こうした傾向がどの程度持続可能であるかについては、誰もが同意しているわけではない。楽観的な予想とより慎重な予想の両方を検討することで、増配などの新たな情報が浮上した場合に何が起こり得るかを十分に理解することができます。

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