フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）の会社更生が株主にもたらすもの

• フィリップ モリス インターナショナルはこのほど、大規模な企業再編を発表し、PMI インターナショナルと PMI U.S.の2つの新事業部門を導入、2026年1月1日付でこの体制を支える役員人事を行った。
• この新組織は、同社の機敏性を高め、グローバル・ポートフォリオ全体で禁煙製品への移行を推進する同社の経営陣との連携を強化することを目的としている。
• 禁煙専門事業部と地域事業部の設立がフィリップ・モリス・インターナショナルの長期的な投資シナリオをどのように再構築するかを探る。

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フィリップ・モリス・インターナショナルの投資シナリオのまとめ

フィリップ・モリス・インターナショナルの株主になるには、同社が禁煙製品へのシフトを成功させ、従来のたばこの販売量の減少を相殺する能力を信じる必要がある。最近の組織再編は、国際事業部門と米国事業部門を別個に導入するものだが、最も重要な短期的触媒である禁煙売上高の堅調な伸びや、規制・税制上の逆風という最大のリスクに重大な影響を与えることは当面なさそうだ。

最近の動向では、PMIの第3四半期決算発表が際立っており、禁煙販売量の増加に伴うトップラインの継続的成長を強調している。これは中核的な投資テーゼに沿うものであると同時に、新しい製品カテゴリーにおける事業の勢いを維持することの重要性を補強するものでもある。

しかし、こうした強みに反して、投資家は、EUを中心とした世界的な規制の変化により、PMIの見通しが急速に変化する可能性があることに留意すべきである。

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フィリップ・モリス・インターナショナルのシナリオでは、2028年までに494億ドルの収益と145億ドルの利益を予測している。これには、年間8.2%の収益成長と、現在の82億ドルから63億ドルの収益増加が必要です。

フィリップ・モリス・インターナショナルの予測から、フェアバリューは188.00ドルとなり、現在価格から27%上昇する。

他の視点を探る

アナリストの中には、今回のニュース以前ははるかに楽観的で、フィリップ・モリス・インターナショナルは2028年までに年間売上高を532億米ドル以上に成長させることができると予測していた者もいた。このような見通しに共感するのであれば、今回の変更で強気の見方がどのように変化するかを検討する価値がある。

フィリップ・モリス・インターナショナルの他の11のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より49%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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