アルトリア(MO)のブルケースがタバコ以外のニコチンパウチへの参入で変わる可能性

• アルトリアグループは最近、韓国のKT&Gとのグローバルな提携を発表し、非タバコのニコチン入りパウチ製品の共同開発を目指すとともに、ループ・ニコチン・パウチのメーカーであるアナザー・スヌス・ファクトリーに資本参加した。
• この動きは、アルトリアの禁煙ポートフォリオを拡大し、従来のタバコ販売の長期的な減少を相殺するのに役立つ代替品へのシフトを強調するものです。
• この多角化の取り組みがアルトリアの見通しをどのように形作るかを評価するため、ニコチン入りパウチへの参入が投資シナリオに与える影響を探ってみる。

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アルトリア・グループ投資の総括

アルトリアグループの株主になるには、特に電子タバコと経口ニコチンセグメントに影響を与える規制と競争の圧力の中で、禁煙ポートフォリオを成功裏に拡大しながら、伝統的なタバコから安定したキャッシュフローを生み出す同社の能力を信じる必要があります。KT&Gとの最近の提携はアルトリアの多角化を強調しているが、最も直接的な触媒である高配当の維持への影響は今のところ限定的である。

最近の発表では、アルトリアの一貫した配当成長が際立っており、2025年8月に発表された57回連続の増配がそのハイライトとなっている。このような資本還元の実績は、投資家が同社のニコチン入りパウチへの参入と、それが現金分配能力への圧力をどのように支援または相殺するかを検討する際に、特に重要な意味を持つ。

対照的に、投資家は、同社が近代的な経口製品へのシフトを加速させるにつれて、規制当局の監視の強化や不正競争が発生する可能性があることに留意すべきである。

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アルトリアグループの見通しでは、2028年までに売上高203億ドル、利益91億ドルを見込んでいる。これは、現在の102億ドルから年間-0.1%の減収と11億ドルの減益を反映しています。

アルトリアグループの予測は、現在価格から6％のダウンサイドである62.88ドルの公正価値をもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、アルトリアのフェアバリューを48.48米ドルから111.64米ドルの間で9つの異なる見解を示しています。規制上の課題が主要な成長分野に影を落としている中、これらの対照的な見通しがアルトリアグループの長期的な確信にどのように影響するかを探ることができます。

アルトリアグループに関する他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より27%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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