アルトリア・グループ（MO）の増配とKT&Gとの提携が株主に意味するもの

• アルトリアグループはこのほど、四半期配当を3.9%増配し、56年間で60回目の増配を達成するとともに、2028年までの調整後利益成長率を1桁台半ばとする見通しを再確認しました。
• この発表は、最新の経口ニコチン製品とコスト効率化の機会を探求するためのKT&Gとの覚書とともに行われ、製品革新と国際的拡大への継続的なコミットメントを示しました。
• アルトリアの一貫した配当成長の実績とKT&Gとのパートナーシップが、その投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えているかを探ります。

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アルトリアグループの投資シナリオ

アルトリアグループの株主になるには、その中核となるタバコ事業の継続的な強さと、変化するタバコとニコチンのトレンドに適応する能力を信じる必要がある。最近の増配は、株主還元に対するアルトリアのコミットメントを再確認するものですが、不正な市場競争による逆風、価格に敏感な消費者と規制措置によるマージン圧力の継続的なリスクを考慮すると、e-vaporで勢いを取り戻すという現在の短期的なカタリストを大きく変えるものではありません。 最近の進展の中で、最新の経口ニコチンおよび非ニコチン製品における機会を探るためのKT&Gとの覚書が、最も関連性の高いものとして際立っています。このイニシアチブは、特に新しいニコチン市場における競争と規制のダイナミクスがアルトリアの短期的見通しに大きな影響を与え続けるため、伝統的なタバコ以外の多角化の必要性に直接結びつきます。 しかし、ディスカウントブランドや違法製品へのシフトが進行する中、投資家にとっては、e-vaporやバリューセグメントにおける競争圧力がアルトリアにどの程度の速さで挑戦してくるかも考慮することが重要です...

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アルトリアグループのシナリオでは、2028年までに203億ドルの収益と91億ドルの利益を予測しています。これは、現在の102億ドルから年間0.1%の減収と11億ドルの減益を必要とします。

アルトリアグループの予測から、現在価格と一致する63.83ドルの公正価値がどのように得られるかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、アルトリアのフェアバリューについて、1株当たり48.48米ドルから111.93米ドルまでの幅広い範囲で9つの見解を示しています。ニコチン市場における規制や消費者のシフトが、将来の収益や意見分割にどのような影響を与える可能性があるか、多くの視点から検討してみてください。

アルトリアグループに関する他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より25%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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