ハーシーズ(HSY)の新「リースのオレオカップ」はコンビニエンス・チャネル戦略を再定義するか？

• ハーシー・カンパニーはこのほど、2025年NACSショー・エキスポにおいて、リースのOREOカップのデビューや、データ主導のコンビニエンス・チャネル戦略を強調したスナッキング・ポートフォリオ全体の商品拡充を含む、一連の商品イノベーションを発表した。
• この取り組みでは、リーシーズとOREOという2つのトップブランドが一堂に会し、ブランド最大級の発売を行うとともに、インパクトのあるマーチャンダイジング手法や新しいフレーバーの拡張を通じて、コンビニエンスストアにおける塩味と甘味のスナックカテゴリーの成長に注力するハーシーの姿勢を紹介する。
• Reese's OREO Cupの発売とHersheyのコンビニエンス成長イニシアティブが、同社の投資論にどのような影響を与えるかを探る。

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ハーシー投資のまとめ

現在ハーシーの株主になるには、ブランド力、製品革新、コンビニエンスストアのような急成長チャネルでの実行が、短期的な利益圧迫を相殺できると信じる必要がある。リースのOREOカップと塩味スナックのラインアップ拡大は、ハーシーが成長カテゴリーに重点を置いていることを補強しているが、最も直接的な触媒は、カカオ価格の高騰と関税関連のコストリスクに直面しながらも、売上とマージン拡大を刺激する同社の能力である。

最新の発表の中でも、NACS ExpoでのリースのOREOカップのデビューと急速な普及は際立っており、ハーシーの活発な新製品パイプラインとコンビニエンスストアでの目標成長を示している。このイノベーションは、特にカカオコストの影響を受けにくいセグメントにおいて、逆風に対処する努力の一環として、売上増とリピート購入を促進する位置づけにある。

しかし、対照的に、投資家は、カカオ価格のさらなる上昇と投入コスト上昇の影響を警戒し続ける必要がある。

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ハーシーのシナリオでは、2028年までに122億ドルの収益と18億ドルの利益を予測している。これには、年間4.3%の収益成長と、現在の16億ドルから2億ドルの収益増加が必要です。

Hersheyの予測から、現在価格と一致する189.18ドルの公正価値がどのように得られるかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー14名は、ハーシーのフェアバリューを100.50米ドルから196.05米ドルの間で予想しており、下限と上限の両方のターゲットを示唆している。カカオ価格がマージンを圧迫している中、このような幅の広さは、コスト圧力に関するあなたの予想がHSYの株式に対するあなたの見通しを形作る可能性があることを強調している。

Hersheyに関する他の14のフェアバリュー予想（株価が196.05ドルもの価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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