バイタル・ファームズ社（NASDAQ:VITL）のCEO報酬が正当なものである理由を考える

キーインサイト

• バイタルファーム社、6月12日に年次株主総会を開催
• ラッセル・ディエス・カンセコCEOの報酬総額は686.5万米ドル
• 報酬総額は業界平均並み
• 過去3年間、 バイタル・ファームズのEPSは40％成長 し、過去3年間の総株主リターンは94％であった。

バイタル・ファームズ社（NASDAQ:VITL）の最近の目覚ましい業績において、CEOのラッセル・ディエス・カンセコが果たした役割を否定することは難しいだろう。 6月12日に開催される年次株主総会を控え、株主はこのことを心に留めていることだろう。 株主は取締役会から話を聞き、役員報酬などの決議案に投票するため、今後の会社の戦略に焦点が当てられると思われる。 私たちは、CEOがかなりまともな仕事をしていると考えており、CEO報酬が適切である理由を論じている。

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Vital Farms, Inc.のCEO報酬を業界と比較する

本稿執筆時点で、当社のデータによると、Vital Farms, Inc.の時価総額は180億米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は320万米ドルと報告されている。 これは昨年と比較して46％の顕著な増加である。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与部分は687万米ドルと少ない。

時価総額10億米ドルから32億米ドルのアメリカ食品業界の同規模企業を調査したところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は440万米ドルであった。 従って、バイタル・ファームズは、ラッセル・ディエス・カンセコ氏に対し、業界の中央値と同程度の報酬を支払っているようだ。 さらに、ラッセル・ディエス＝カンセコは、1,300万米ドル相当の自社株を個人名義で保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	687,000米ドル	625万米ドル	22%
その他	US$2.5百万	US$1.5百万	78%
報酬総額	320万米ドル	220万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬の約19％が給与で、81％がその他の報酬である。 バイタルファームが業界に比べて給与による報酬の割合が高いことは興味深い。 報酬総額が給与以外の待遇に傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

Vital Farms, Inc.の成長数字を見る

Vital Farms, Inc.の1株当たり利益（EPS）は、過去3年間で年間40％増加している。 昨年は23％の増収を達成した。

全体として、これは株主にとってプラスであり、同社が近年改善していることを示している。 また、昨年度の収益がまともに伸びたことは、事業が健全に成長していることを示唆している。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

Vital Farms, Inc.は良い投資だったか？

ほとんどの株主は、Vital Farms, Inc.が3年間で94％のトータルリターンを提供したことに満足しているだろう。 そのため、CEOの給与が同規模の企業の通常よりも高くても、全く気にしないかもしれない。

結論として

同社の堅調な業績により、ほとんどの株主は満足し、CEOの報酬は年次総会で議論される事項の中で最も少ないものになったかもしれない。 しかし、投資家は、会社の重要な戦略的イニシアチブと将来の成長機会について関与し、長期的な期待を設定する機会を得るだろう。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資家がこの銘柄に資本を投入する前に考えるべきバイタル・ファームの2つの警告サインを特定した。

重要な注意：バイタル・ファームズはエキサイティングな銘柄だが、投資家が何の不自由もないバランスシートと超大型リターンを求めている可能性があることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業の リストから、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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