カクタス社(NYSE:WHD)のCEOがまもなく昇給すると考える理由

重要な洞察

• カクタス社は5月14日に年次総会を開催する。
• スコット・ベンダーCEOの給与総額は442.3万米ドル
• 報酬総額は業界平均を57％下回る
• 過去3年間、 カクタス社のEPSは65％成長 し、過去3年間の総株主リターンは55％であった。

カクタス社（NYSE:WHD）の最近の目覚ましい業績と、スコット・ベンダー最高経営責任者（CEO）の重要な役割に、株主は満足するだろう。 5月14日に開催される年次株主総会では、株主は今後の会社の戦略について話を聞き、役員報酬やその他の会社事項などの決議について票を投じる機会を得たいと思うだろう。 我々は、CEOはかなりまともな仕事をしており、おそらく正当な昇給に値すると考えている。

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スコット・ベンダーの総報酬は同業他社と比較してどうですか？

当社のデータによると、カクタス社の時価総額は4.1b米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は290万米ドルと報告されています。 これは前年比5.9％の微減である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータによるとCEOの給与は442k米ドルで低い。

時価総額20億米ドルから64億米ドルのアメリカン・エネルギー・サービス業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は670万米ドルであった。 つまり、スコット・ベンダーの報酬は業界の中央値以下である。 さらに、スコット・ベンダーは400万米ドル相当のカクタス株を個人名義で直接保有しており、同社にかなりの個人的利害関係があることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	44万2000米ドル	39万2000米ドル	15%
その他	240万米ドル	270万米ドル	85%
報酬総額	29億米ドル	310万米ドル	100%

この業界でいえば、私たちが分析した全企業のうち、給与は報酬総額の約16％を占め、その他の報酬は84％を占めた。 報酬パッケージ全体における給与の配分という点では、カクタスと広範な市場との間に大きな差はない。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要である。

カクタス社の成長

カクタス社は過去3年間、1株当たり利益（EPS）が年間65％増加している。 過去1年間で、収益は48％増加している。

全体として、これは株主にとってプラスであり、同社が近年改善していることを示している。 収益の伸びも好調なのは素晴らしいことだ。これらの指標は、事業が力強く成長していることを示唆している。 今後については、同社の将来の収益に関するアナリストの予測に関するこの無料の視覚的なレポートをチェックすることをお勧めします。

カクタス社はは良い投資でしたか？

3年間で55％の株主総利回りを誇るカクタス社は、株主から良い評価を得ている。 その結果、CEOの報酬は同規模の企業では通常より高くあるべきだと考える人もいるでしょう。

結論として

カクタス社の堅調な業績は、ほとんどの株主を満足させ、CEOの報酬は年次総会で議論される事項の中で最も少ないものになったかもしれない。 むしろ投資家は、会社の事業戦略や将来の成長性など、長期的な成長期待の管理に役立つ議論の方に関心があるのかもしれない。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきカクタスの警告サインを1つ発見した。

重要な注記：カクタスはエキサイティングな銘柄だが、投資家が何の不自由もないバランスシートと超大型リターンを求めている可能性があることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業の リストから、より良いものを見つけられるかもしれない。

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