- 11月初旬、タルガ・リソーシズは過去の第3四半期決算を発表し、収益はアナリストの予想と完全に一致しなかったものの、コモディティ販売の伸びとミッドストリーム・サービス・フィーの増加を示した。
- アナリストがコンセンサスを「強気買い」に維持し、長期的な収益向上を予測していることに加え、このような収益ドライバーの組み合わせにより、タルガの中流フィーの回復力と成長の可能性への注目が高まっている。
- ここでは、コモディティ販売とミッドストリーム・サービスフィーの第3四半期業績が好調だったことで、タルガ・リソーシズの投資シナリオがどのように変化するかを検証する。
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タルガ・リソーシズの投資シナリオ
タルガ・リソーシズを保有するには、パーミアンとガルフコーストの中流インフラに対する持続的な需要と、コモディティの変動をスムーズにする手数料ベースの契約の価値を信じる必要がある。第3四半期のコモディティ売上高が予想を上回り、ミッドストリーム・サービスフィーが増加したことは、市中の業績予想に届かなかったにもかかわらず、短期的なカタリストとしてフィーの回復力の重要性を補強するものである。
最近の発表では、第3四半期の業績と並んで、2026年の普通配当を1株当たり5.00米ドルに増額するという11月のガイダンスが際立っている。継続的な自社株買いと合わせると、これは、投資家が中流域の過剰建設のリスクと将来の料金体系に対する潜在的な圧力を考慮するとしても、処理能力の増加と輸出に焦点を当てた資産がキャッシュリターンの上昇を支えることができるという経営陣の自信を示している。
しかし、配当の増加は歓迎すべきことだが、投資家は、中流域の過剰造成と輸出マージンの縮小が、いかに...
タルガ・リソーシズのシナリオでは、2028年までに236億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.4％の収益成長と、現在の15億ドルから約9億ドルの収益増加を必要とする。
タルガ・リソーシズの予測は、現在価格から13%アップの208.00ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、タルガ・リソーシズのフェアバリューを1株当たり約129米ドルから394米ドルの間に置いている。最新のQ3アップデートで強調されたミッドストリーム・フィーの回復力の重要性と照らし合わせると、複数の視点を検討することで、同社の長期的な見通しに対する感覚を研ぎ澄ますことができる理由が明らかになる。
タルガ・リソーシズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.