エナジートランスファー（ET）のデータセンター・ガス取引はどのように投資ストーリーを形成しているか

• エナジートランスファー社はここ数週間で、オラクル社やフェルミ社との契約を含む、主要なAIデータセンター・プロジェクトに天然ガスを供給する新たな長期契約を発表した。
• この動きは、テクノロジー企業による信頼性の高いエネルギーへの急増する需要と同社を一致させ、デジタルインフラとデータセンターの成長に電力を供給する役割を強化する。
• エナジートランスファーがデータセンターのエネルギー供給に注力することで、同社の投資シナリオや将来の見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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エナジー・トランスファーの投資シナリオ

エナジー・トランスファーの株主になるには、天然ガスの長期的需要、中流エネルギー・インフラの回復力、データセンターやLNG輸出などの成長分野で有償契約を確保する同社の能力を信じる必要がある。最近のデータセンター供給契約は、契約数量の増加という短期的カタリストの核心を狙ったものだが、エナジートランスファーの大規模かつ複数年にわたるインフラ・プロジェクトにおけるコスト超過や規制上の遅延の可能性という、目先の最大のリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表では、エンタジー・ルイジアナ社との20年間のガス輸送契約は、新たなAIとデータセンターの提携に加え、エナジートランスファー社が長期契約収益の拡大に注力していることを浮き彫りにしている。プロジェクトの安定性と長期的なキャッシュフローを支えるこの契約は、プロジェクトの実行と許認可のリスクが続く中、投資家が大規模な新規投資コミットメントの影響を検討する上で、特に重要な意味を持つ。

しかし、投資家は、こうした成長触媒にもかかわらず、同社の数十億ドル規模のプロジェクトにおけるコスト超過や許認可の遅延の可能性が、依然としてリスクとして残っていることを認識すべきである。

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エナジートランスファーのシナリオでは、2028年までに998億ドルの収益と67億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.4%の収益成長と、現在の45億ドルから22億ドルの収益増加が必要です。

エナジートランスファーの予測から、フェアバリューは21.87ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、エナジートランスファーのフェアバリューについて、1株当たり15.48米ドルから43.41米ドルの範囲で、21の予想値を提示している。見方は大きく異なるが、多くの投資家は長期契約獲得が目先のプロジェクト遂行リスクをどのように相殺するかに注目している。

エナジートランスファーの他の21のフェアバリュー予想をご覧ください！

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