ブロック（SQ）の50億ドル買い戻し拡大は、長期的収益性への自信回復の兆しか？

• 2025年11月19日、ブロックはインベスター・デーで、自社株買いプログラムを50億米ドル拡大し、買い戻し総枠を90億米ドルにすることを発表し、一貫した利益成長を予測する詳細な3カ年財務見通しを共有した。
• 数十億ドル規模の自社株買いは、経営陣の収益性目標、キャッシュアプリとAIを活用した新機能の統合と相まって、ブロックの中核的な金融プラットフォーム全体における株主還元と業務効率化への新たなコミットメントを強調している。
• ブロックの自社株買いプログラムの拡大が、持続的な収益性と長期的な価値創造に対する経営陣の自信の高まりをどのように示しているかを検証します。

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ブロック投資物語

現在ブロックの株主になるには、ユーザー・エンゲージメントの拡大、AIを活用した新商品の拡大、大規模な自社株買いを含む効率的な資本配分により、キャッシュアプリとスクエアから経常利益の成長を促進する経営陣の能力を信じる必要がある。最近のインベスター・デイでの50億米ドルの自社株買いの拡大は自信を示すものであり、短期的なセンチメントを支える一助となる可能性があるが、短期的な主な触媒はキャッシュアプリのエコシステム内でのユーザー採用と収益化である。しかし、最大のリスクは引き続き、新機能が勢いを維持できなかった場合の信用損失の増加やエンゲージメントの鈍化であり、これらのリスクに対する自社株買いの影響は重要ではない。

より柔軟なバンキング特典、Cash App Greenプログラム、Cash App Borrowの広範な展開など、Cash Appの最近のメジャーアップデートは、ユーザーの成長とエンゲージメントを促進する触媒に最も密接に関連している。ブロックは、何百万人もの新規顧客が口座振込や従来の信用調査といった障壁なしに銀行サービスやクレジットにアクセスできるようにすることで、対応可能な市場を拡大し、同社の成長見通しの根底にあるCash Appのフライホイールを強化する可能性がある。

これとは対照的に、投資家は、キャッシュ・アプリのクレジット商品が加速することで、...

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ブロックの予測では、2028年までに収益328億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。これは、11.3％の年間収益成長率に依存していますが、現在の30億ドルから6億ドルの利益の減少を見込んでいます。

ブロックの予測から、フェアバリューは88.51ドルとなり、現在価格から43%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるブロックのフェアバリュー予想は、1株当たり56.82米ドルから104米ドルの16種類。ユーザーの成長とエンゲージメントを主要な触媒として、これらの多様な視点は、Blockの進化するビジネスに対する楽観論と警戒論の両方を反映しています。

ブロックの他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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