ブロック (XYZ) は50億米ドルの自社株買いプログラム拡大を発表後、7.8%上昇

• 2025年11月19日、ブロックは株式買い戻し計画の増額を発表し、承認総額を50億米ドル引き上げ、新たに90億米ドルとした。
• この自社株買いの拡大は、ブロックの長期的見通しに対する経営陣の自信と、株主への追加資本還元の狙いの両方を反映している。
• ブロックの90億米ドルの買い戻し権限の拡大が、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ブロックの投資ストーリー

ブロックの投資ストーリーの中心は、激しい競争と急速に進化するフィンテックのトレンドを乗りこなしながら、キャッシュアプリとスクエアを通じてエコシステムの成長と経常収益を促進する能力にある。90億米ドルの自社株買いの承認は、株主還元を強化する経営陣の意向を示すものだが、将来の業績が依然としてユーザーの成長、エンゲージメント、信用リスクや暗号市場リスクへのエクスポージャーと密接に結びついているという事実を大きく変えるものではない。

新しいバンキング機能やAIを活用したナビゲーションの開始など、キャッシュアプリの最近の製品アップデートは、ユーザーエンゲージメントの拡大やARPUの増加という重要な触媒に直接対応しているため、特に関連性が高い。このような継続的なイノベーションは、中核となる投資提案を強化することができるが、投資家は引き続き、新たなコホートを獲得し、ユーザーとの関係を深める同社の能力と実行リスクを比較検討する必要がある。

しかし、投資家は別の側面にも留意する必要がある。BNPLとBorrow製品の信用リスクが上昇した場合、特に経済が弱体化した場合...

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ブロックの見通しでは、2028年までに収益328億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間11.3％の収益成長率が必要だが、利益は現在の30億ドルから6億ドル減少すると予想されている。

ブロックの予測から、フェアバリューは84.01ドルとなり、現在価格から26%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる個人投資家の予測の広がりを反映し、ブロックの15 のコミュニティのフェアバリュー予測は、56.91米ドルから103米ドルの範囲である。ブロックが提供するクレジットの拡大に関連するリスクは、将来の収益の持続可能性とポートフォリオのパフォーマンスに関する議論を形成し続けているため、次の行動を評価する際にはさまざまな視点を考慮してください。

株価が現在の価格より15%も低い可能性がある理由とは？

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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