ビザ（V）のマッドモバイルとのPOS統合の深化が株主にとって意味するもの

• 今月初め、マッドモバイルはVisaのサイバースソース、サウスステート銀行、RS2と共同でプレミア・アクワイアラー・サービス・プラットフォームを発表し、レストランや小売店向けに支払受付と透明性を合理化するダイレクト・ツー・ブランド支払処理を導入することを明らかにした。
• この提携は、POSソリューションにアクワイアリングレベルのコントロールを統合し、Visaの機能を活用して決済を簡素化し、加盟店の新たなビジネス効率を引き出すことで、レストランや小売のテクノロジー業界に大きな変化をもたらすものです。
• マッドモバイルのようなパートナーを通じて、Visaが最新の決済インフラにより深く統合されることで、長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていく。

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ビザ投資物語

Visaの株主になるには、世界のデジタル商取引が現金から離れ続け、取引量が増加し、Visaのネットワーク効果が強化されると信じる必要がある。最近のマッドモバイルとサイバーソースの提携は、Visaのテクノロジーがビジネスインフラに統合されつつあることを示すものだが、クロスボーダー決済とデジタル決済の普及拡大という短期的な主要カタリストを大きく変えるものでも、規制による手数料圧力が続くリスクを相殺するものでもないようだ。

最近の発表の中では、インターチェンジフィーに関するVisaの和解が最も適切である。これは、法的・規制的な逆風が続く中でも、加盟店と消費者のデジタル決済導入が拡大しているという、現在進行中の起爆剤に直結するものです。

しかし、手数料体系に対する規制上のリスクはまだ解決されていないため、投資家はこの点に留意する必要がある。

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Visaのシナリオでは、2028年までに519億ドルの収益と275億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の201億ドルから毎年10.1%の収益成長と74億ドルの収益増加を必要とする。

Visaの予測は、現在価格より19%アップの391.46ドルのフェアバリューをもたらすことをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり338.22米ドルから420.54米ドルまでの29のVisaのフェアバリュー予想を共有しました。意見は大きく異なるが、規制主導の価格設定上限の継続的なリスクは、ビザの収益の可能性をどのように見るかに影響する可能性があり、議論の両面を考慮するようにしてください。

Visaに関する他の29のフェアバリュー予想をご覧ください！

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