ビザ(V)のステーブルコイン・ペイアウト・パイロットが株主にとって意味するもの

• Visa Inc.はここ数日、企業が受取人のステーブルコインウォレットに直接支払いを送ることを可能にする画期的な試験運用を開始し、ほぼ即時のステーブルコイン支払いによってギグワーカーやクリエイターのアクセスを世界的に拡大しました。
• この動きは、デジタル資産統合におけるVisaの継続的なイノベーションを浮き彫りにするだけでなく、迅速な資金アクセスが特に重要な、銀行口座の少ない国境を越えた市場の効率化ニーズにも対応しています。
• Visaのステーブルコインによる決済とグローバルな決済アクセスの進展が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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Visaの投資シナリオのまとめ

Visaの株主であることは、現金からデジタル決済への世界的な移行が進行していること、そしてVisaがその巨大な取引ネットワークを通じてこの移行を収益化する能力を信じていることを意味する。新しいステイブルコインのペイアウト試験運用は、デジタル決済におけるVisaの役割を拡大するが、主な触媒である、電子商取引とデジタルの普及による世界的な決済量の持続的成長を根本的に変えるものではない。当面、最大のリスクはインターチェンジフィーに対する規制圧力であり、Visaの収益性に影響を与える可能性がある。

Visaが最近発表したステーブルコイン決済の試験的導入は、国境を越えた即時決済のための新技術の統合を推進するVisaの姿勢を示すものであり、ここでも密接に関連している。これは、成長する送金市場やB2B決済市場をさらに取り込もうとするVisaの動きに直結しており、特に伝統的な銀行サービスが行き届いていない地域において、対応可能な収益源を拡大する潜在的な触媒として機能する。

しかし、Visaの一貫した革新の歴史とは対照的に、投資家はカード手数料への規制介入のリスクを見過ごすべきではありません。

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Visaの見通しでは、2028年までに収益519億ドル、利益275億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間10.1%の収益成長率と、現在の201億ドルから74億ドルの収益増加に基づいている。

Visaの予測から、現在価格より19%アップの391.46ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの30の視点は、ビザのフェアバリューを一株当たり322.30米ドルから420.54米ドルの間としています。このように見解が分かれる背景には、インターチェンジフィーに対する規制変更の影響と、それが将来の収益にどのような影響を与えるかについての議論が依然として活発に行われていることがある。

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