マスターカード（MA）の新しいコマース・メディア・ネットワークが多角化戦略をどう形成するか

• Mastercardはこのほど、取引データとパートナーシップを活用して、小売、旅行、その他の分野でパーソナライズされた測定可能な広告を提供するグローバルデジタルメディアネットワーク、Mastercard Commerce Mediaを発表しました。
• このコマース・メディアへの進出により、Mastercardは決済以外の多様化を図り、急成長する分野でデータ主導型のマーケティング・ソリューションを求める広告主の需要に対応することになります。
• コマースメディアによるMastercardのデジタル広告への参入が、同社の成長見通しや投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。

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マスターカードの投資シナリオ

Mastercardの株主になるには、現金からデジタル決済への世界的な移行が継続すること、そして付加価値サービスや新たなビジネスラインを拡大する同社の能力を信頼する必要がある。Mastercard Commerce Mediaの立ち上げは、この意欲を強調するものですが、最も直接的な起爆剤である決済量の持続的な増加や、新興市場における国内決済手段や代替決済手段との競争という当面の最大のリスクに重大な影響を与えるようには見えません。

Mastercardの最近の発表の中でも、Smile IDへの提携拡大と少数投資は特に関連性が高い。Mastercardは、アフリカ全土でデジタルIDソリューションを強化することで、不正行為に対処し、より迅速な金融オンボーディングをサポートしている。これは、規制や競争上のリスクを考慮すると重要な要素であり、エコシステムを拡大し、浸透していない地域の決済フローを取り込もうとする同社の動きと一致している。

しかし、Mastercardのイノベーション主導の拡大とは対照的に、投資家はリアルタイム決済システムによる持続的な競争脅威に注意する必要があります。

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Mastercardのシナリオでは、2028年までに426億ドルの収益と199億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間12.1%の収益成長と、現在の136億ドルから63億ドルの収益増加を必要とします。

Mastercardの予測は644.55ドルのフェアバリューをもたらし、現在価格に対して11%のアップサイドをもたらします。

他の視点を探る

個人投資家によるMastercardのフェアバリュー予想は、439.59米ドルから669.54米ドルとなっており、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティからは23のユニークな見解が寄せられています。多くの投資家がMastercardのデジタルエコシステムに上昇の可能性を見出している一方で、国内決済スキームの上昇によるリスクは、同社の収益成長を維持する能力に対する期待を形成し続けている。

Mastercardに関する他の23のフェアバリュー予想、つまり株価が現在の価格より15%も高い価値を持つ可能性がある理由をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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