バークシャー・ハサウェイのインサイダーによる株式処分で弱気シグナルの可能性

バークシャー・ハサウェイ・インク(NYSE:BRK.A)の多くのインサイダーが過去1年間に株式を売却したが、これは同社の株主にとって興味深いことかもしれない。 通常、インサイダー取引を評価する際には、インサイダーが買っているかどうかを知る方が役に立ちます。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、株主は赤信号かもしれないので注意すべきである。

株主はインサイダー取引を単純に追うべきだとは思わないが、論理的にはインサイダーが株を買っているか売っているかにはある程度注意を払うべきだ。

バークシャー・ハサウェイの最新分析をご覧ください。

バークシャー・ハサウェイにおける過去12ヶ月間のインサイダー取引

保険事業担当副会長兼取締役のAjit Jainは、過去12ヶ月で最大のインサイダー売却を行った。その1回の取引は1億3,900万米ドル相当の株式で、1株あたりの価格は695,418米ドルであった。 つまり明らかなのは、インサイダーが現在の価格678,560米ドル前後で売却することを適切と判断したということである。 私たちは一般的にインサイダー売りを見たくないが、売却価格が低ければ低いほど気になる。 今回の場合、大きな売却は現在の価格前後で行われたので、それほど悪くはない（しかし、それでもプラスにはならない）。

昨年1年間、バークシャー・ハサウェイのインサイダーは自社株を購入していない。 過去1年間のインサイダー取引（企業別、個人別）を下のグラフで見ることができる。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！

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バークシャー・ハサウェイのインサイダーが株を売却中

過去3ヶ月の間に、バークシャー・ハサウェイでかなりのインサイダー売りが見られた。 独立取締役シャーロット・ガイマンは、その間に合計678,000米ドル相当の株式を売却しており、私たちはいかなる購入も記録していない。 これを考慮すると、全てのインサイダーが株式をバーゲンだと考えているとは言い難い。

バークシャー・ハサウェイのインサイダー保有率

会社のインサイダー持ち株の合計を見ることは、彼らが一般株主とうまく連携しているかどうかの見方に役立ちます。 私たちは通常、かなり高いレベルのインサイダー保有を見たい。 バークシャー・ハサウェイのインサイダーは会社の15%を保有しており、最近の株価に基づくと現在約1,430億米ドルの価値がある。 経営陣が株主の最善の利益を考えている可能性が高まるからです。

では、このデータはバークシャー・ハサウェイのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーは最近株式を売却したが、購入はしていない。 また、昨年1年間を見ても、購入は見られない。 しかし、バークシャー・ハサウェイは利益を上げ、成長しているため、私たちはあまり心配していません。 インサイダー保有率が高いのは良いことだが、インサイダー売りには慎重になっている。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄にどのようなリスクがあるのかも考慮するようにしている。 バークシャー・ハサウェイの警告サインが1つ見つかったので、ご覧になることをお勧めする。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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