ブラックロック（BLK）のデータ統合はウェルス・マネジメント・テクノロジーにおける優位性を強化できるか？

• 2025年11月20日、ルーマ・ファイナンシャル・テクノロジーズは、ブラックロックのアラジン・ウェルス・プラットフォームと同社の発行体にとらわれないストラクチャード商品データ・エンジンを統合し、ウェルス・マネージャーやプライベート・バンクが既存のワークフローの中で、より充実したリアルタイムのストラクチャード商品データと分析にグローバルにアクセスできるようにすることを発表した。
• この協業により、投資チームはストラクチャード商品エクスポージャーに関する統一されたポートフォリオ全体のビューを利用できるようになり、データ主導の意思決定とリスク監視の強化に向けた業界全体の動きを反映することができます。
• リアルタイムのストラクチャード商品分析をアラジン・ウェルスに統合することで、ブラックロックのテクノロジー・リーダーシップと顧客サービスにどのような影響を与えることができるかを探ります。

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ブラックロック投資物語

ブラックロックの株を保有するには、グローバル資産運用と先端投資テクノロジーの交差点に位置する同社のポジションを信じる必要がある。最近のアラジン・ウェルスとルーマの統合は、ブラックロックがデータ主導型の顧客ソリューションに注力し続けていることを浮き彫りにしていますが、この発表は、現在の最大のカタリストであるプライベート市場への拡大を大きく変えるものではなく、また、継続的な買収による手数料の圧縮や統合の課題といった主要なリスクを直接相殺するものでもありません。

最近の発表の中で、ブラックロックの1株当たり5.21米ドルの継続的な四半期配当は、安定した収入を優先する投資家にとって最も適切なものとして際立っている。今回のアラジン・ウェルスとの提携で強化されたテクノロジー投資とプラットフォーム統合が当面の焦点となる中、この一貫した配当方針は株主還元の一定の支えとなる。

これとは対照的に、投資家は、ブラックロックがテクノロジーサービスを強化しても、業界全体の手数料圧縮の圧力がネットマージンを縮小させ、...

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ブラックロックのシナリオでは、2028年までに287億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の64億ドルから毎年9.9%の収益成長と25億ドルの収益増加を必要とします。

ブラックロックの予測から、フェアバリューは1334ドルとなり、現在価格より32%アップすることが分かります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの17名が、ブラックロックのフェアバリューを1株当たり724米ドルから1391米ドルと予想しています。手数料の圧縮が引き続き重要な懸念材料となる中、テクノロジー主導の成長とマージン圧力とをどのように天秤にかけて見通しを立てるかを検討し、いくつかの代替的な視点を探ってみましょう。

ブラックロックの他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！

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