BNYメロンのステーブルコイン準備基金は、BKのデジタル資産の物語を変えるかもしれない

• 今月初め、BNYメロンはBNY Dreyfus StablecoinReserves Fund (BSRXX)のローンチを発表しました。このファンドは、米国のステーブルコイン発行者と機関投資家が新しいGENIUS法の枠組みの下で適格な準備金を管理するのを支援するために作られたマネーマーケット・ファンドです。
• 連邦政府公認の暗号銀行であるAnchorage Digitalからのこのファンドの初期投資は、規制されたデジタル資産ソリューションに対する機関投資家の関心の高まりを強調し、デジタル資産ファンドサービスにおけるBNYメロンのリーダーシップを浮き彫りにしています。
• BNYメロンのステーブルコイン準備金管理への参入が、デジタル資産市場における同社のポジションをどのように再構築する可能性があるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン インベストメント・ナラティブのまとめ

BNYメロンの株主になるには、機関投資家向け資産の世界的な成長を活用し、デジタル資産サービスを拡大し、中核事業であるカストディとアセット・サービシングを守る同社の長期的な能力を信じる必要があるだろう。BNY Dreyfus StablecoinReserves Fundの最近のローンチは、BNYのデジタル資産の信頼性を強化するかもしれないが、最大の当面の触媒である機関投資家の採用による手数料ベースの収益の拡大を大きく変化させるものではなく、顧客流出と業界の手数料圧力が持続するという最も重大なリスクを軽減するものでもない。

BNYの最近の発表の中で、イーサリアム・ミニ・トラストETFのファンド管理に関するグレイスケール・インベストメンツとの提携は、特に関連性が高い。これは、デジタル資産インフラへの継続的な注力を強調するものであり、変化する顧客ニーズに沿った次世代商品を通じてBNYの収益基盤を拡大するという、主要な事業カタリストの1つを強化するものである。

これとは対照的に、投資家は、BNYの長期的な収益成長にとって、顧客流出と業界の手数料圧縮が構造的なリスクとして残ることも認識しておく必要がある。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの見通しでは、2028年までに213億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオでは、年間3.4%の収益成長と、現在の48億ドルから10億ドルの収益増加が必要です。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの予測から、フェアバリューは118.10ドルとなり、現在の株価から6%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4人は、BNYメロンのフェアバリューを88.44米ドルから119.40米ドルの間で見積もっている。デジタル資産に関する楽観論が現在の議論の原動力となっているが、顧客流出や手数料の動向が同社の長期的なパフォーマンスを形成する可能性があるため、より幅広い理解のためにこれらのさまざまな視点を確認することを検討する。

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