トレードウェブ・マーケッツ（TW）の記録的な出来高とETFワークフロー統合の拡大に投資家はどう反応するか？

• 2025年11月、トレードウェブ・マーケッツの総取引高は56兆8,000億ドル、1日平均取引高は2兆9,000億ドルと過去最高を記録し、取引高は前年比で大幅に増加した。
• これとは別に、ION Groupは、同社のFidessaプラットフォームがTradewebのETF RFQワークフローを統合したと発表した。
• Fidessaを介したETFワークフロー統合の深化とともに、この記録的な取引活動がTradewebの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを検証する。

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トレードウェブ・マーケッツの投資シナリオのまとめ

トレードウェブを保有するためには、債券やETFの電子プラッ トフォームへの継続的な移行と、価格圧力にもかかわらず取引量の 増加を持続可能な手数料収入に変えるトレードウェブの能力を信じる 必要がある。11月に記録的な56兆8,000億米ドルの取引高と22.3%のADV成長率は、短期的にはこのテーゼを裏付けるものだが、手数料圧縮や主力商品における競争激化といった主要なリスクを取り除くものではない。

トレードウェブのETF RFQワークフローがイオンのフィデッサ・プラットフォームに新たに統合されたことは、トレードウェブの主要なカタリストの1つであるワークフローの自動化が強化され、より利益率の高い、より継続的な収益を長期的にサポートできるようになる可能性があるからだ。より多くの取引が顧客システム内で電子的にルーティングされるようになるにつれ、トレーデウェブが低手数料フローへのミックスシフトを相殺できるだけの価格決定力と差別化を維持できるかどうかが問題となる。

しかし、記録的な取引高と豊富なETFワークフローがあったとしても、投資家は金利とクレジットにおける持続的な手数料圧力に注意する必要がある。

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Tradeweb Marketsの予測によるフェアバリューは128.77ドルで、現在価格より19%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり約60米ドルから550米ドル超の幅があり、見解がいかにかけ離れているかを示しています。これらの意見をトレードウェブの最近の記録的な取引量とワークフロー統合の進展と照らし合わせると、その触媒が将来のマージンと成長への期待にどれだけ既に反映されているかを検討する価値がある。

トレードウェブマーケッツの他の5つの公正価値予想- なぜ株価は現在価格より44%も低い価値があるのか？

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