ゴールドマン・サックスとの提携と10億ドルの投資はT. ロウ・プライス・グループ（TROW）のシナリオを変えるか？

• 2025年9月4日、ゴールドマン・サックス証券とT. ロウ・プライス証券は、退職年金および資産運用の投資家向けに多様な公募・私募市場向けソリューションを提供するための協業を発表し、ゴールドマン・サックス証券はT. ロウ・プライス証券の普通株式に最大10億米ドルを投資する予定です。
• この提携は、両社の商品開発の専門知識と機関投資家向け販売力を組み合わせることで、退職後の資産運用ポートフォリオにおけるプライベート・マーケット商品へのアクセスを拡大するものである。
• ゴールドマン・サックスとの共同ブランドによるリタイヤメント・ソリューションの導入が、T.ロウ・プライスの将来の事業見通しをどのように強化する可能性があるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

T.ロウ・プライス・グループの投資シナリオのまとめ

T.ロウ・プライス・グループの株主になるには、競争圧力や純流出の課題にもかかわらず、リタイヤメントとウェルス・マネジメントの分野でイノベーションを起こす同社の能力を信じる必要がある。最近のゴールドマン・サックスとの協業は、リタイヤメント顧客向けに新たな多様な商品を提供し、多額の投資をもたらす、潜在的な触媒として際立っている。目先の最大のリスクは、低手数料のパッシブ運用商品へのアクティブ運用ファンドからの資金流出と手数料圧縮である。

T.ロウ・プライスの発表の中で、ゴールドマン・サックスとの新しい共同ブランドのターゲット・デート戦略の立ち上げが最も関連性が高い。この動きは、同社のリタイヤメント・ソリューションの幅を広げ、民間市場へのアクセスを活用し、より多様な投資オプションに対する需要に直接応えることを目的としている。ネット・アウトフローや競争力のある手数料をめぐる業界の構造的な逆風は依然として根強いハードルではあるが、こうした革新的な商品は、新たな年金加入者を惹きつける方法を提供するものである。

しかし、投資家は、たとえ大胆な提携を行ったとしても、パッシブ・オルタナティブによる手数料の圧縮が依然として続く可能性があることに留意すべきである。

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T.T.ロウ・プライス・グループは、2028年までに売上高76億ドル、利益23億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率2.3%、現在の20億ドルから3億ドルの増益を見込んでいます。

T.ロウ・プライス・グループの予測から、現在の株価と同じ104.67ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、T.ロウ・プライスのフェアバリューを、1株当たり85.16米ドルから154.33米ドルの範囲で、8つ提示している。意見は大きく異なるが、持続的な資金流出と継続的な手数料圧力は、将来の価値がどこにあるかを評価する上で重要な背景を提供している。

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