過去最高の第3四半期成長率とガイダンスの引き上げがSezzle (SEZL)への投資ケースを変えるかもしれない

• 今週初め、Sezzle Inc.は2025年度第3四半期決算を発表し、サブスクリプション商品の好調な採用と消費者エンゲージメントへの注力により、売上高は前年同期比約67％増となり、四半期総商品取扱高は過去最高の10億米ドルを記録しました。
• 同社はまた、通期のEPSと調整後EBITDAガイダンスを上方修正し、Sezzleの持続的な勢いと経営見通しに対する経営陣の自信の高まりを強調しました。
• ここでは、Sezzleのガイダンスの引き上げと記録的なサブスクリプションの伸びが、長期的な投資ケースにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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Sezzle投資シナリオのまとめ

Sezzleの株主になるには、デジタル決済への継続的なシフトと、サブスクリプション商品の拡大が持続的で利益率の高い成長を促進すると信じる必要がある。しかし、貸倒引当金繰入額の増加は依然として当面の主なリスクであり、今回の決算は多くの投資家にとってこの懸念を軽減するものではない。 特に関連性の高い展開としては、SezzleがBackcountryやRural Kingなどとの新たな提携を発表し、主要市場でのBuy-now-Pay-Laterリーチを拡大したことが挙げられる。これは取引増加の勢いを支えるものだが、ユーザー獲得がより強力な経済効果をもたらし続ける場合、特に競争的支出が増加する場合にのみ強みとなる。 対照的に、投資家は高止まりする信用損失がいかに...

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Sezzleのシナリオでは、2028年までに8億8,540万ドルの収益と2億3,220万ドルの利益を見込んでいる。これは年間33.5%の収益成長と、現在の1億460万ドルから1億2760万ドルの収益増加を必要とします。

Sezzleの予測では、フェアバリューは108.50ドルとなり、現在価格の99%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの16のフェアバリュー予想は、一株当たり8.83米ドルから267.23米ドルの範囲である。Sezzleの高い信用リスクと初回ユーザーへの貸し出し増加により、意見が真っ向から対立しています。

Sezzleに関する他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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