ノーザン・トラスト(NTRS)の学術提携はフィンテック・リーダーシップの次の一手を示すか？

• 9月、ブルネイ・ダルサラーム大学はノーザン・トラストとの間で、デジタル資産と人工知能の共同研究を含む、デジタルとフィンテックの人材育成に関する協力覚書を締結したことを発表した。
• このパートナーシップは、ノーザン・トラストが東南アジアへの関与を強め、新たな金融技術におけるイノベーションと学術的なつながりを促進する意図を強調している。
• 次に、この学術提携がノーザン・トラストのテクノロジー投資や将来の成長機会へのアプローチにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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ノーザン・トラスト・インベストメント・ナラティブ

ノーザン・トラストの株主になるには、業務効率を維持しながらデジタル資産とフィンテックのイノベーションを活用し、グローバルに拡大する同社の能力を信じる必要がある。ブルネイ・ダルサラーム大学とのMoUはアジア市場との結びつきを強化し、技術研究を進めるものだが、業務効率の改善という短期的な触媒や、現在最大のリスクである業界の継続的な手数料圧力やパッシブ投資のトレンドに重大な影響を与えるものではない。

最近の会社発表では、1株当たり0.80ドルへの増配が際立っており、ノーザン・トラストがデジタルトランスフォーメーションと成長に投資しながらも、株主還元へのコミットメントを再確認している。このような資本還元に重点を置く姿勢は、ノーザン・トラストが現在進めている業務の合理化とテクノロジーへの投資と一致しており、業界の圧力が続いているにもかかわらず、収益と利ざやを押し上げる中心的存在であり続けている。

しかし、こうした前向きな動きとは対照的に、投資家はパッシブ商品の継続的な増加に伴う手数料圧縮によるリスクの高まりに注意する必要がある。

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ノーザン・トラストのシナリオでは、2028年までに82億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の21億ドルから年間1.6%の減収と7億ドルの減益を必要とする。

ノーザン・トラストの予測から、フェアバリューは126.38ドルとなり、現在価格から5％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの4人の個人投資家は、ノーザン・トラストの公正価値を1株当たり107米ドルから254,500米ドル以上と見積もっている。いくつかの目を引く目標があっても、業界の手数料圧力が依然として重要な課題であることを考慮し、将来の収益性と市場見方に影響を与える可能性があります。

ノーザン・トラストに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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