ギャラクシー・デジタル（GLXY）の新しいリテール・プラットフォームは銀行と暗号の統合を再定義できるか？

• 今月初め、Galaxy Digital Inc.は、1株あたり36米ドルで9,027,778株のクラスA普通株式を発行する投資契約を発表し、総額325,000,008米ドルの総収入を調達した。
• ギャラクシー・デジタルはこの投資の直前に、米国の個人投資家向けにGalaxyOneを立ち上げた。GalaxyOneは、FDIC保険付き当座預金口座、プレミアム利回り商品、証券取引口座、暗号取引などを統合した統一プラットフォームで、ザック・プリンスが率いる1つの規制されたプラットフォームの下で、伝統的な金融サービスとデジタル金融サービスの橋渡しをすることを目的としている。
• GalaxyOneのリテール・バンキングと暗号へのアクセスに対する統合的アプローチが、Galaxy Digitalの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ギャラクシー・デジタルの投資シナリオ

ギャラクシー・デジタルの株主になるには、伝統的金融とデジタル金融の融合に対する確信が必要であり、同社は機関投資家の採用拡大と製品革新から利益を得る立場にある。新たに発表された3億2,500万8,000米ドルの増資は、ギャラクシーの財務の柔軟性を高めるが、ギャラクシーワンの展開と採用の成功という短期的な主要カタリストや、資金調達ニーズが新たなインフラへの需要を上回った場合の実行とマージン圧力が残るという短期的な最大のリスクへの影響は限定的である。

最近のニュースでは、ギャラクシーワンの発売が特に重要である。この米国に特化した新プラットフォームは、規制された環境下で統合された当座預金、利回り、暗号取引、ブローカー口座を提供し、ギャラクシーが個人投資家や富裕層投資家を取り込もうとする意欲を支え、市場導入が進めばトレーディングや資産運用の収益につながる可能性がある。

対照的に、投資家は、資本集約的なデータセンターの建設は、有利な借入金調達の確保にかかっていること、マクロ環境が厳しくなれば...という点に留意すべきである。

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ギャラクシー・デジタルの見通しでは、2028年までに売上高784億ドル、利益2億8160万ドルを見込んでいる。これはアナリストの予測に基づくもので、年間収益成長率は189.9%、利益は現在の-1億160万ドルから3億8320万ドルの増加です。

ギャラクシー・デジタルの予測から、現在価格の8%ダウンサイドである36.78ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの9つの投資家のフェアバリュー予想は4.20米ドルから42米ドルで、ギャラクシーデジタルの可能性をどのように見ているかに大きな違いがあることが明らかになった。同社の機関投資家向けおよびリテール向け製品の成長に強力なカタリストがあると見る参加者もいるが、リスクと将来のキャッシュフローに関する市場の意見は依然として一致していない。

ギャラクシー・デジタルの他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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