Yum！ブランズ(YUM)のピザハット見直しは長期的成長焦点の転換を示すか？

• Yum！Brandsはこのほど、米国で業績不振が続き、既存店売上高が複数四半期にわたって減少していることを受け、売却の可能性も含め、ピザ・ハット・ブランドの戦略的選択肢について正式な検討を開始したと発表した。
• これはYum！Brandsのポートフォリオ管理が大きく変化したことを意味し、急成長を遂げているタコベルとKFC部門への注力が強化されることを示している。
• ピザハットに対するヤム！の戦略的見直しが、より収益性の高い高成長ブランドへと投資シナリオをシフトさせる可能性を探る。

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Yum！Brands 投資説明会のまとめ

今日、Yum!ブランズの株主になるには、同社がKFCとタコベルの強みを生かし、デジタルと国際的な成長を活用して長期的なリターンを上げるという確信が必要だ。タコベルとKFCは依然として利益の主要なドライバーであり、最も重要な成長カタリストの中心であり続けるため、ピザハットの将来についての正式な見直しがヤム！の短期的な焦点をずらすことはない。

最近の発表では、ヤム！の2025年第3四半期決算が特に注目される。同社は、ピザハットの業績不振にもかかわらず、KFCとタコベルの堅調な売上に支えられ、前年同期比で増収増益となった。この結果は、ヤム！の主力ブランドの収益ポテンシャルと、ピザハットの勢いを持続させるために現在進行中の課題を解決する必要性の両方を浮き彫りにしている。

しかし、タコベルとKFCの業績が好調である一方で、ピザハットの低迷が続き、消費者の需要が変化するリスクを投資家は見過ごすべきではない。

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ヤム!ブランズのシナリオでは、2028年までに95億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.3%の収益成長と、現在の14億ドルから6億ドルの収益増加が必要です。

Yum！Brandsの予測では、フェアバリューは161.40ドルとなり、現在価格から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるYum！ブランズのフェアバリューは、1株当たり135.38米ドルから164.64米ドルの範囲である。ピザハットの将来に不透明感が残る中、これらの異なる見通しは、同社がポートフォリオの焦点を調整する際に投資家がリスクをどのように評価するかを浮き彫りにしている。

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