バイキング・ホールディングス（VIK）の100隻を超える船隊拡大は成長軌道を変えるか？

• バイキング・ホールディングスはこのほど、スイスのバーゼルで9隻の新造リバーシップの命名式を行い、同社の船隊が初めて100隻を超えたことを明らかにした。
• このマイルストーンは、リバークルーズにおけるバイキングのリーダーシップを強化し、世界で最も人気のある多様な水路でのプレゼンスを拡大するための継続的な投資を示しています。
• この大規模な船隊拡大がバイキングの成長意欲をどのように支え、今後の投資見通しをどのように高めていくかを探ります。

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バイキング・ホールディングス投資説明会

バイキング・ホールディングスの最新マイルストーンである100隻突破は、世界人口の高齢化に伴うプレミアム・リバークルーズとエクスペディション・クルーズの長期的な魅力に対する経営陣の自信を強調するものです。この拡張はバイキングが旺盛な需要を取り込もうとする意欲を浮き彫りにし、好調な先行予約を補強する可能性があるが、このセレモニー自体が最も直接的な触媒である先行予約の継続的な好調に影響を与える可能性はなく、また同社の最も重要なリスクであり続ける営業コストと規制コストの上昇へのエクスポージャーを変更する可能性もない。

最近の発表では、バイキングが8月にドウロ川、メコン川、ナイル川向けの新造船を竣工させたことが、高成長で文化的に豊かな旅程への取り組みを反映し、より広範な事業拡大に直結している。これらの動きは、新興のプレミアム旅行市場のキャパシティを拡大するという同社の広範な触媒をサポートし、特にアジアと歴史的な河川ルートで継続的な需要に弾力性を加える可能性がある。

しかし、船隊数の増加が上向きを示唆する一方で、投資家は、持続的なコスト圧力が収益の伸びを上回るリスクにも警戒する必要がある。

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バイキング・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高85億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間13.6％の収益成長と、現在の6億9420万ドルから約13億ドルの利益増加が必要となる。

バイキング・ホールディングスの予測から、フェアバリューは66.35ドルとなり、現在価格から9％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーは、バイキングのフェアバリューを34.20米ドルから80.21米ドルの間で見積もっており、個々の見通しの幅の広さを示している。業界のコスト懸念が続く中、バイキングの将来の業績に対する見方が大きく異なることは明らかである。

バイキング・ホールディングスの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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