ポピーズの野心的なメキシコ進出はレストラン・ブランズ・インターナショナル（QSR）の国際的成長シナリオを変えるか？

• レストラン・ブランズ・インターナショナル傘下のポパイズはこのほど、メキシコで今後10年間に北西部、西部、中部、南東部の各地域に300店舗以上をオープンするフランチャイズ契約を新たに結んだと発表した。
• この事業拡大は、メキシコのクイックサービス・レストラン部門の旺盛な需要の中、数千人の地元雇用を創出しながら、チキンサンドイッチなどポピーズの看板メニューを新市場に導入することを目的としている。
• ポピーズの急速な国際的成長を示すこれらのフランチャイズ契約が、レストラン・ブランズ・インターナショナルの展望をどのように変える可能性があるかを検証する。

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レストラン・ブランズ・インターナショナル投資のまとめ

レストラン・ブランズ・インターナショナルの株主になるには、強力なブランドと拡張可能なビジネスモデルに支えられた、フランチャイズ主導の世界的な事業拡大に価値を見出す必要がある。ポパイズがメキシコに300店舗以上をオープンする計画は、RBIの国際的な野心を浮き彫りにしているが、短期的なストーリーの中心は依然として不安定な投入コストによるマージン圧力であり、今回の新たな発表は、この触媒や、持続的な商品インフレと競争をめぐるRBIの最大のリスクを大きく転換するものではない。

直近の発表では、RBIの2025年第2四半期決算が最も重要で、売上高と収益は増加したが、利益とマージンは圧縮された。これは、メキシコのPopeyesのような新たな成長計画を、現在進行中のコスト問題に照らし合わせ、効率的に実行すれば、事業拡大が利益率の逆風を相殺するのに役立つことを強調している。

しかし、投資家は、国際的な成長が加速しても、持続的な投入コストの変動による利益率の圧迫が依然として続く可能性があることに留意すべきである。

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レストラン・ブランズ・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高101億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これを達成するには、現在の8億6,200万ドルから年間3.5%の収益成長と11億4,000万ドルの増益が必要です。

レストラン・ブランズ・インターナショナルの予測から、フェアバリューは76.32ドルとなり、現在価格から13%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー8人によるRBIのフェアバリュー予想は、32.65米ドルから162.75米ドルの範囲である。このような広範な見積もりであっても、コモディティコストによるマージン圧力が続くと、コンセンサスとは異なる形で業績に影響を与える可能性があるため、これらの視点をご自身の予想と比較してみてください。

レストラン・ブランズ・インターナショナルの他の8つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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