マリオットがインドでシリーズ・バイ・マリオット（MAR）を立ち上げ、投資ストーリーをどう変えたか

• 今月初め、マリオット・インターナショナルは、シリーズ・バイ・マリオットの世界デビューを発表した。
• この動きは、マリオットがグローバルスタンダードを維持しながら、地域に根ざした、環境に配慮したホテルの統合に注力していることを示すもので、地域に密着した、持続可能なホスピタリティ体験に対する需要の高まりに対応することを目的としています。
• コレクションベースの新ブランドによるマリオットのインド市場参入が、長期的な成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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マリオット・インターナショナル投資の総括

マリオット・インターナショナルの長期的な魅力は、強いブランド認知度を維持し、旅行トレンドのシフトに適応しながら、世界的な事業拠点を拡大する能力にある。最近、インドでシリーズ・バイ・マリオットを立ち上げたことで、地域に根ざした環境に配慮したホテルがマリオットのネットワークに加わり、客室数と急成長するホスピタリティ市場での存在感が拡大した。しかし、この拡大は、客室数の伸びを加速させるという、マリオットの最も直接的な触媒を大きく変化させるとは考えにくく、また、マクロ経済の不確実性や主要市場におけるRevPARへの圧力による継続的なリスクに対処するものでもない。

マリオットの最近の発表の中では、2025年9月に米国でシリーズ・バイ・マリオットブランドを導入することで合意したことが、インドでの現在の事業拡大との関連で際立っている。この2つの出来事は、マリオットがユニット成長を支えるためにコレクションベースのブランドとコンバージョンに重点を置いていることを強調し、現代の旅行者にとって地域性と持続可能性の重要性の高まりに対応し、近い将来の触媒としてブランド統合の成功の重要性をさらに強調している。

しかし、それとは対照的に、投資家はコンバージョン活動が鈍化したり、収益性が低下した場合のリスクも認識しておく必要がある。

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マリオット・インターナショナルのシナリオでは、2028年までに295億ドルの収益と36億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間63.3%の収益成長と、現在の25億ドルから11億ドルの収益増加が必要です。

マリオット・インターナショナルの予測から、フェアバリューは291.92ドルとなり、現在価格から4%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーが、マリオット・インターナショナルのフェアバリューを評価し、その予測は205.18米ドルから291.92米ドルの範囲に及んだ。事業が地域的に拡大し、成長のためにコンバージョンに注力する中、客室純増数の変動が将来の業績に予想外の影響を与える可能性があることを念頭に置き、様々な視点を考慮することは価値がある。

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