マリオット(MAR)の米国でのシリーズブランド立ち上げは、競争上のポジショニングの戦略的転換か？

• ホーキンス・ウェイ・キャピタルはこのほど、マリオット・インターナショナルとの間で、マイアミ、サンタモニカ、サンフランシスコ、シカゴ、サンディエゴの主要FOUNDホテル5軒を新ブランド「シリーズ・バイ・マリオット」に転換することで合意したと発表した。
• この動きは、独立系ホテルブランドを広範なマリオット・ボンボイ・ロイヤルティ・ネットワークに統合する一方で、地域ごとにカスタマイズしたサービスを提供することでポートフォリオを拡大するというマリオットのアプローチを反映している。
• マリオットの米国でのシリーズ・バイ・マリオットの展開とブランド統合が、マリオットの今後の成長と競争上の位置づけをどのように形成するのかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であること。

マリオット・インターナショナルの投資シナリオのまとめ

マリオット・インターナショナルの株主になるには、同社の世界的なブランド力、サービスを拡大・進化させる能力、ロイヤルティネットワークのスケールメリットを信じる必要がある。最近の米国主要都市での「シリーズ・バイ・マリオット」ブランドの立ち上げは、マリオットの地域拡大と中規模転換戦略において有意義な一歩を踏み出すものですが、短期的な業績は依然として、客室当たり売上高（RevPAR）の動向と、同社の新規建設および転換パイプラインの健全性によって左右されるという事実に変わりはありません。最大のリスクは、特に新規ホテル開発の市況が厳しいままであるため、マリオットがユニット成長を維持するために継続的なコンバージョンと中規模契約に依存していることに変わりはありません。 最近の発表の中で、主要市場の5つのファウンドホテルがシリーズ・バイ・マリオットブランドに転換されたことが最も関連性があります。これは、マリオットがバリュー重視の旅行者にリーチするため、ミッドスケールやセレクトサービスの提供を拡大し、ロイヤルティネットワークを活用して直接予約を増やすというきっかけに沿ったものです。マリオットにとって、ボンボイの傘下に独立系ホテルを統合することは、新規建設が冷え込む中でも純客室数の伸びを維持するのに役立つかもしれないが、コンバージョン成功のペースは、今後の四半期において非常に重要である。 対照的に、投資家は、コンバージョン活動が鈍化したり、コンバージョンが減少した場合に何が起こるかに注意する必要がある。

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マリオット・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高295億ドル、利益36億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率63.3%、現在の25億ドルから11億ドルの増益を想定しています。

マリオット・インターナショナルの予測から、フェアバリューは285.29ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー6名は、マリオットのフェアバリューを190.78米ドルから285.29米ドルの間と見積もっており、マリオットの見通しに対する意見が大きく異なることを示しています。上昇を見込む意見もある一方で、コンバージョン活動への継続的な依存は将来の成長にとって重要な変数であり、これらの視点を比較する際には重きを置く必要がある。

マリオット・インターナショナルの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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