ドミノ第3四半期決算の黒字とDPZのキャッシュフロー好調が投資ストーリーを変えた理由

• ドミノ・ピザ社はこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高11億4,705万米ドル、純利益1億3,932万米ドルを計上するとともに、四半期配当の増額と自社株買いの継続を発表した。
• 米国での既存店売上高の堅調な伸び、堅調なフリーキャッシュフロー、継続的なブランドの刷新により、ドミノの経営回復力と長期的な成長見通しに対する楽観論が再燃している。
• ドミノの第3四半期業績の上振れと堅調なキャッシュフローが、今後の同社の投資シナリオをどのように形作るかを探る。

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ドミノ・ピザの投資シナリオのまとめ

ドミノ・ピザの株主になるには、同ブランドのデジタル展開、デリバリー・パートナーシップ、経営効率が、カテゴリーの成長鈍化とマージンプレッシャーを相殺できると信じる必要がある。2025年第3四半期決算では、米国の既存店売上高が好調で、キャッシュフローも健全であったが、主要なカタリストである、フードデリバリープラットフォームを通じた持続的なデジタル成長、あるいは最大のリスクである、長期的な売上拡大の足を引っ張る可能性のあるピザ市場の成熟化には大きな変化はなかった。

4億6,045万米ドル相当の100万株超の自社株買いを完了した最新の発表は、堅調なフリーキャッシュフローの中で継続的な資本還元を示すものとして際立っている。これは目先の株主価値を支えるものではあるが、同社の長期的な軌道は依然として新規需要の獲得と成熟市場での革新に依存しているため、成長か停滞かという広範な議論への影響はまだ控えめである。

しかし、着実なブランドの動きにもかかわらず、ピザに対する消費者全体の食欲が冷え込むようであれば、投資家はそのリスクを警戒する必要がある。

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ドミノ・ピザの見通しでは、2028年までに売上高56億ドル、利益7億2000万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率5.5%、現在の5億9,710万ドルから1億2,290万ドルの増益を前提としています。

ドミノ・ピザの予想フェアバリューは502.13ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり344.51米ドルから502.13米ドルの範囲で、Domino'sのフェアバリュー予想を3つ作成した。これらの見解は大きく異なるが、国際的な販売台数の伸び悩みという継続的な課題が、ドミノが収益目標を達成できるか、グローバル展開の上限に直面するかに影響する可能性がある。

ドミノ・ピザの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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