ドラフトキングス（DKNG）のニューヨークでの記録的な収入とESPNとの契約は株主にとって何を意味するのか？

• ドラフトキングスは最近、11月のニューヨークにおけるオンライン・スポーツ・ベッティングの売上が8,910万米ドルと過去最高を記録したことを報告し、ESPNの公式スポーツブックおよびオッズ・プロバイダーとなる複数年契約を確認した。
• これらの動きは、ニューヨークのような価値の高い市場へのアクセスが、ESPNのメディアリーチと組み合わさることで、ドラフトキングスの競争上の地位と事業規模をいかに再構築しうるかを明確に示している。
• このような背景から、ESPNとの提携が、拡大と収益性を軸とするドラフトキングスの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ドラフトキングスの投資シナリオのまとめ

ドラフトキングスを所有するには、合法的なオンラインベッティングが拡大し続け、同社が黒字化に向けて大きく前進できると信じる必要がある。ニューヨークの収益記録とESPNとの契約は拡大ストーリーを補強するものだが、収益性の圧迫やさらなる税制や規制の逆風の可能性といった短期的なリスクを直接解決するものではない。

最近の更新では、ESPNとの提携と並んで、ドラフトキングスが2025年の売上高ガイダンスを59億米ドルから61億米ドルと再確認したことが際立っている。これらは、増税と激しい競争に直面する中、経営陣が市場拡大と利益率改善のための重要な支援として、市場の成長と販売契約の両方に傾いていることを浮き彫りにしている。

しかし、ESPNの見出しの裏で、投資家は州レベルの課税強化がドラフトキングスの持続可能な利益と...

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ドラフトキングスのシナリオでは、2028年までに95億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは年間20.5%の収益成長と、現在の-3億450万ドルから約16億ドルの収益増加を必要とする。

DraftKingsの予測から、フェアバリューは44.81ドルとなり、現在価格から29%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーの7人のメンバーは、現在ドラフトキングスのフェアバリューを40.89米ドルから96.10米ドルの間で予想しており、予想の幅が非常に広いことを反映している。このような背景から、規制や税制上のリスクが集中し、これらの楽観的なシナリオの想定よりも事業がより大きなリスクにさらされる可能性があるため、いくつかの視点を比較した上で自分なりの見解を持つ価値がある。

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