ドアダッシュ（DASH）がWWE UFCとファミリーダラーの提携発表後に5.5%上昇した理由

• 最近の発表では、TKOグループ・ホールディングスが、DoorDashをWWEとUFCの公式オンデマンド・デリバリー・パートナーとする新たな提携を明らかにし、DoorDashはファミリー・ダラーと協力し、ホリデー・ショッピング・シーズンに合わせて全米約7,000店舗からのオンデマンド・デリバリーを提供する。
• これらの提携は、知名度の高いスポーツ・エンターテイメントとの統合や、全米のバリュー志向の小売顧客へのアクセス拡大を通じて、DoorDashのリーチを拡大することを目的としている。
• 特にWWEとUFCとの提携拡大により、ドアダッシュの長期的な投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

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ドアダッシュの投資シナリオ

ドアダッシュの株主になるには、プラットフォームの規模、ブランド・パートナーシップ、テクノロジーを活用して長期的な成長を促進し、混雑した市場で収益性を維持する同社の能力を信じる必要がある。最近のWWEとUFCとの契約は、ブランドの知名度とユーザーエンゲージメントを高めるかもしれないが、主要な短期的触媒に重大な影響を与えるものではない：また、フルフィルメント・コストと人件費の上昇という現在の最大のリスクを軽減するものでもない。

今回の発表の中で、ドアダッシュとファミリー・ダラーとの提携拡大が特に注目される。この提携は、レストランデリバリーの枠を超え、より頻度の高い日常的な注文を取り込むための取り組みと整合しており、業務が複雑化する中、ドアダッシュが市場での地位を守り、拡大しようとする上で重要なきっかけとなる。

しかし、投資家は、このような重要な提携にもかかわらず、ドアダッシュが規制の変化やギグ・エコノミーにおける人件費の上昇にさらされ、長期的には利益率に影響を与える可能性があることを念頭に置く必要がある。

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ドアダッシュのシナリオでは、2028年までに204億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間19.6%の収益成長と、7億8,100万ドルからの24億ドルの収益増加を必要とする。

ドアダッシュの予測からフェアバリューは276.17ドルとなり、現在価格から39%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の12件のフェアバリュー予想は、1株当たり194.09米ドルから357.11米ドルでした。意見が大きく分かれているため、ドアダッシュの将来について他の視点を検討する際には、人件費上昇や規制シフトによる継続的な圧力も考慮する必要がある。

DoorDashの他の12のフェアバリュー予想をご覧ください！

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