ドアダッシュ（DASH）の投資シナリオは、労働者監視の甘さによって揺らいだのか？

• 今週初め、Culper Researchは、DoorDashが配達のかなりの割合を無許可の労働者に任せていたとする報告書を発表し、DoorDashからの正式な回答と同社の労働慣行への注目の高まりに拍車をかけた。
• このような論争がある中、アナリストはドアダッシュの成長見通しを大筋で楽観視しており、急速な拡大、経営の健全性、規制当局の監視のバランスを取ることの複雑さを強調している。
• 労働慣行をめぐる論争とドアダッシュの対応が、長期的な投資シナリオとリスクプロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。

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ドアダッシュの投資シナリオ

ドアダッシュの株主になるには、同社が新たなセグメントや地域にわたって急拡大を実行しながら、経営規律を維持する能力を信じる必要がある。最近の労働者確認慣行に関する疑惑は、堅調な注文の伸びと自動化が主要な触媒であり続けるとしても、規制とコンプライアンスリスクの重要性を高めており、これが現在、主要な短期的課題として立ちはだかっている。今のところ、ドアダッシュの主要な成長ドライバーへの直接的な影響は限定的と思われるが、規制の不確実性がより鮮明にクローズアップされている。

最近発表された中で直接関連するものとしては、DoorDashがWaymoと提携し、メトロ・フェニックスで自律型配送サービスを試験的に開始することが挙げられる。この取り組みは、同社が現在進めている物流の自動化の追求と密接に結びついており、アナリストは、労働慣行が新たに精査される中、コスト抑制と利益率改善を支える重要なテコとして、この分野を注視している。

一方で、ドアダッシュは労働と規制の圧力にさらされているため、投資家が注目すべきリスクプロファイルが変化する可能性がある。

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ドアダッシュのシナリオでは、2028年までに204億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間19.6%の収益成長と、現在の7億8,100万ドルから約24億ドルの収益増加を必要とする。

ドアダッシュの予想フェアバリューは300.72ドルで、現在価格より16%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバー11名によるドアダッシュのフェアバリュー予想は、194.09米ドルから373.23米ドルとなっている。多くの投資家が利幅を拡大させる自動化に注目している一方で、新たな労働力問題により、投資家と他の投資家が将来のリスクと報酬をどのように評価するかは異なることが浮き彫りになっています。

DoorDashの他の11のフェアバリュー予想（株価が現在価格より45%も高い可能性がある理由）をご覧ください！

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