Instacartの技術提携急増はMaplebear (CART)の投資シナリオを変えたか？

• ここ数日で、Instacart は、Caper Carts、Storefront Pro、FoodStorm などの企業向けテクノロジー製品を採用する独立系食料品店が全米で増えていること、また Northeast Grocery と Restaurant Depot が Instacart のソリューションを採用した新しいデジタル・プラットフォームを立ち上げたことを発表しました。
• このような採用の波は、Instacartのテクノロジーパートナーとしての役割の拡大を浮き彫りにしており、全国の食料品店やフードサービス事業者に統一されたデジタルおよび店舗体験を提供する勢いを示しています。
• Instacartの拡大する企業提携が、同社の長期的な投資シナリオをどのように形成しうるかを見てみよう。

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メイプルベアの投資シナリオのまとめ

メープルベアの株主になるには、食料品や生活必需品の買い物がオンラインに移行し続け、Instacartの拡大するオムニチャネル小売企業向けテクノロジー群が経常的で利益率の高い収益源を確保すると信じる必要がある。ケーパーカートやストアフロント・プロなど、インスタカートの技術に対する企業の採用が急増していることは、利益率の拡大に対する楽観的な見方を補強するものではあるが、来る第3四半期の業績報告に対する重要な触媒ではないし、最大のリスクである、他の配送プラットフォームや小売業者主導のソリューションとの継続的な激しい競争を緩和するものでもない。

InstacartのStorefront Proを使用したNortheast Groceryの再設計されたウェブサイトとモバイルアプリの立ち上げは、特に関連している。これは、企業とのパートナーシップを深め、Instacartプラットフォームの粘着性と収益性を向上させるための重要な触媒であるホワイトレーベル技術提供の成長を後押しする同社の取り組みを直接物語っている。

しかし、投資家は、宅配技術のコモディティ化に伴う価格競争激化の脅威も念頭に置く必要がある。

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Maplebearのシナリオでは、2028年までに46億ドルの収益と7億7990万ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の4億7,900万ドルから毎年9.3%の収益成長と3億900万ドルの収益増加を必要とします。

Maplebearの予測では、フェアバリューは56.81ドルとなり、現在価格から45%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー3人によるフェアバリューの予測は、1株当たり46.47米ドルから106.37米ドルとなっている。このように見解が分かれる中、Maplebearの将来のパフォーマンスを追跡する多くの人にとって、競争の激化と潜在的なマージン圧力が依然として最重要課題となっている。

Maplebearの他の3つのフェアバリュー予想（株価が46.47ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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