ウルヴァリン・ワールドワイド (NYSE:WWW)のアナリスト、最近の業績を受けてかなり強気

ウルヴァリン・ワールドワイド社（NYSE:WWW）の投資家たちは、四半期決算後の1週間で株価が25％急騰し、13.49米ドルとなった今日、歓喜のあまり手を擦り合わせていることだろう。 特に、法定損失が423％増の1株当たり0.19米ドルとなったことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。売上高は3億9500万米ドルで予想を9.2％上回ったが、これはちょっとした気休めにしか見えない。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてウルヴァリン・ワールドワイドに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最近の決算報告を受けて、ウルヴァリン・ワールドワイドを担当するアナリスト8名のコンセンサスは、2024年の収益を17億2,000万米ドルとしている。これは、過去12ヶ月と比較して16％の大幅な収益減少を意味する。 ウルヴァリン・ワールドワイドはまた、1株当たり0.62米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を17.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.74米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な引き下げがあった。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、アナリストは目標株価を39％引き上げて13.71米ドルとし、これらの影響が長期的に株価の重しにはならないと予想していることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なウルヴァリン・ワールドワイドのアナリストの目標株価は1株当たり16.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは11.00米ドルである。 株価に対する見方が異なるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、ウルヴァリン・ワールドワイドの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効であろう。これらの予測は、収益が鈍化し、2024年末までに年率20％の減少が予測されることを意味している。これは、過去5年間の年間成長率3.4％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率6.0%の増収が見込まれている。 つまり、ウルヴァリン・ワールドワイドの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のウルヴァリン・ワールドワイドのアナリストによる2026年までの予測を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したウルヴァリン・ワールドワイドの2つの警告サイン（1つは無視できない！）について知っておく必要がある。

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