ガーミンの新しいinReachとBlack Hawkのアップグレードは、ガーミン(GRMN)のゲームチェンジャーになるかもしれない。

• 2025年12月、ガーミンはinReach Mini 3 Plus衛星通信機を499.99米ドルで発売し、G5000H統合フライトデッキが24機のブラジル空軍UH-60Lブラックホークヘリコプターを近代化すると発表することで、アウトドアと航空向け製品を拡大した。
• これらの動きは、商用オフザシェルフ・ソリューションを通じてより価値の高い軍事用アビオニクス・プログラムの幅を広げる一方で、屋外における経常的な接続エコシステムの深化を目指すガーミンの姿勢を浮き彫りにしている。
• ここでは、ブラジルのブラックホークのアビオニクス・アップグレードが、ガーミンの投資シナリオ、特に航空事業の成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ガーミンへの投資のまとめ

ガーミンを所有するには、フィットネス、アウトドア、航空分野にわたる利益率の高いソフトウェアやサービスと結びついたプレミアム・デバイスを通じて価値を複合化する同社の能力を信じる必要があると思う。ブラジルのBlack HawkのアップグレードとinReach Mini 3 Plusの発売は、いずれもこのエコシステム・ストーリーを後押しするものだが、サブスクリプションの牽引に焦点を当てた短期的な焦点と、アウトドアとマリン需要の軟化がマージンを圧迫するという主要なリスクは大きく変わらない。

最近の発表では、ブラジル空軍が24機のUH-60LブラックホークにガーミンのG5000Hフライトデッキを採用したことが最も関連しているように見える。

しかし、航空部門の勝利が助けになる一方で、投資家は屋外部門の需要がさらに弱まり、航空部門が低迷するリスクを認識する必要がある。

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ガーミンのシナリオでは、2028年までに85億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9%の収益成長と、現在の16億ドルから約2億ドルの収益増加を必要とする。

ガーミンの予測から、フェアバリューは231.14ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

ガーミンの6つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり119米ドルから285米ドルと幅広い範囲に及んでおり、見解がいかにかけ離れているかを示している。この広がりに対して、多くの人が重きを置くであろう主要な懸念は、屋外需要の鈍化と営業費用の増加により、これらの予想の上限を支えるために必要な収益力が制約される可能性があるかどうかであるため、これらの視点をいくつか並べて比較することは有益である。

Garminに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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