- D.R.ホートンとその住宅ローン部門であるDHIモーゲージが、新築住宅ローンの見積書において固定資産税のエスクローを過少に記載し、連邦政府のエスクローおよび情報開示規則に違反したとして、借り手が民事集団訴訟を起こした。
- D.R.ホートンはすべての疑惑を否定しており、この訴訟はまだ初期段階にあるが、同社の垂直統合された住宅建設と住宅ローンのモデルにおけるコンプライアンス管理について疑問を投げかけている。
- ここでは、固定資産税の開示とエスクローの慣行をめぐるこれらの申し立てが、D.R.ホートンの広範な投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。
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D.R.ホートン投資シナリオのまとめ
D.R.ホートンを所有するには、一般的に、その規模と垂直統合によって利幅を守りながら、米国の構造的な住宅不足を安定した量に変換する能力を信じる必要があります。タックス・エスクローをめぐる新たな訴訟は、目先の需要ストーリーにとって重要ではなさそうだが、住宅ローン部門内部のコンプライアンスと評判リスクは、アフォーダビリティ圧力やインセンティブといった目に見えるリスクと同じくらい重要かもしれないことを浮き彫りにしている。
ここで最も関連性の高い最近の発表は、D.R.ホートンの2025年第4四半期決算で、売上高が94億5,950万米ドルと若干減少したため、純利益は9億530万米ドルに減少した。このような背景から、DHIモーゲージに関する法的またはコンプライアンス上の負担が増加すれば、すでに圧迫されている利益率を管理する努力がさらに複雑になる可能性がある。
しかし、強力なブランドと統合モデルの裏側で、税金と月々の支払額の開示方法をめぐる法的・風評的エクスポージャーは、投資家が注意すべき点である。
D.R.ホートンのシナリオでは、2028年までに415億ドルの収益と47億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.2%の収益成長と、現在の40億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とします。
D.R.ホートンの予測から、現在価格より5%アップの164.69ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ110米ドルから164.69米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかがわかります。固定資産税エスクローをめぐる最近の訴訟とこれらの意見を照らし合わせると、住宅ローン部門をめぐる法的およびコンプライアンス上の疑問が、マージンとD.R.ホートンのエントリーレベルの需要ストーリーの長期的な耐久性の両方にどのような影響を及ぼす可能性があるかを検討する価値がある。
D.R.ホートンの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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