今週、アナリストがウェイスト・マネジメント社(NYSE:WM)を大きくアップグレードする。

ウェイストマネジメント社（NYSE:WM）の株主は、アナリストが来年の予測を大幅にアップグレードしたことで、今日笑顔になる理由があるだろう。 来年の収益予測は一新され、アナリストは販売パイプラインをより楽観視するようになった。

このアップグレードを受けて、7人のアナリストによるウェイストマネジメントの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を260億米ドルと予想している。 一株当たり利益は21％増の7.94米ドルと予想されている。 以前は、アナリストは2025年に売上高230億米ドル、一株当たり利益（EPS）7.93米ドルを予想していた。 アナリストのセンチメントは、1株当たり利益に対する見方は変えていないものの、売上高に対してより強気になっているのは確かなようだ。

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収益予想が増加しても、コンセンサス目標株価230米ドルに変更はなく、アナリストが価値創造の原動力として収益を重視していることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み上がるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。 2025年末までの年率16%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.9%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率7.1%である。 予想される収益の加速を考慮すると、ウェイスト・マネジメントが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

今回のコンセンサス更新から得られる最も明白な結論は、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストは一株当たり利益を前回予想と同じように安定的に維持しているということである。 また、来年の売上高予想もアップグレードされ、売上高はより広い市場よりも速く成長すると予想されている。 来年度の予想が劇的にアップグレードされたのを見ると、ウェイスト・マネジメント社をもう一度見直す時期が来ているのかもしれない。

さらに良いことに、当社の自動割引キャッシュフロー計算（DCF）は、Waste Managementが適度に過小評価されている可能性を示唆している。 詳しくは、当社の 評価アプローチを ご覧ください。

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