ジェンパクト・リミテッド(NYSE:G)の配当が気になる理由

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金を愛していることをご存じだろう。だからこそ、ジェンパクト・リミテッド（NYSE:G）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見るのはエキサイティングだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前であり、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在する締め切り日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は、6月26日に支払われる配当金を受け取る資格を得るために、6月10日以前にジェンパクトの株式を購入することができる。

同社の次回の配当金は1株当たり0.1525米ドルである。昨年、同社は合計で0.61米ドルを株主に配当した。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価33.20米ドルに対するジェンパクト株の末尾利回りは約1.8％となる。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そこで、ジェンパクトに配当金を支払う余裕があるかどうか、また配当金が成長する可能性があるかどうかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 ジェンパクトの昨年の配当は利益の16%に過ぎず、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 幸運なことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの24％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、ジェンパクトの1株当たり利益は過去5年間、年率19％で成長している。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の大半を事業内に留保している。 再投資を積極的に行っている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去7年間、ジェンパクトは年平均約14％の増配を行ってきた。 一株当たり利益も配当金も、このところ急速に伸びており、喜ばしいことである。

まとめ

ジェンパクトは配当のために買う価値があるのか？ 私たちは、ジェンパクトが一株当たり利益を伸ばしていると同時に、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来減配されるリスクの低減を意味する。 ジェンパクトはこの分析では全体的に堅実であり、ぜひ詳しく調査することを検討したい。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 例えば、Genpactには2つの警告的 兆候がある（そして1つは我々にとってあまり良くない兆候である）。

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