ヴェラ・モビリティ（VRRM）は、オンタリオ撤退とオートキネックス新発売で成長か防衛か？

• Verra Mobilityは最近、オンタリオ州での自動速度違反取締りカメラ禁止令を受けて同市場から撤退し、その結果、年間700万米ドルの収益が失われたが、これはすでに同社の見通しに反映されていた。
• 規制の後退と新製品の革新というこの組み合わせは、Verra Mobilityがいかに法改正に適応し、テクノロジーベースのモビリティ・ソリューションを通じて成長を求めているかを示している。
• Stellantisと共同でAutoKinexを立ち上げることで、Verra Mobilityの長期的な投資見通しがどのように変化するかを検証する。

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Verra Mobilityの投資シナリオのまとめ

Verra Mobilityの投資案件の中心は、都市や機関が自動運転やコネクテッドカー・サービスの導入を進める中、デジタル・モビリティ・ソリューションから長期的かつ反復的な成長を実現する能力にある。規制の禁止に端を発したオンタリオ州での事業撤退は、ガイダンスにすでに織り込まれている年間売上高にわずかな影響を与えるだけであり、短期的な主要要因に大きな変化はない。最大のリスクは、同社の収益が更新時期を迎える主要な政府契約（特にニューヨーク市）に依存していることに変わりはなく、交渉が停滞したり条件が悪化した場合には集中リスクが生じる。

最近の発表の中では、AutoKinexプラットフォームの立ち上げとStellantisとの提携が、従来の取締り以外の多様化を目指すVerra Mobilityの取り組みと密接に関連していることが目立つ。このイニシアチブは、車載コマースとデジタル料金徴収の成長を目標としており、同社の他の事業セグメントにおける契約集中や顧客離れに関連するリスクを相殺する鍵となる、より定期的なSaaSのような収益源を求める同社の動きをサポートしている。

しかし、技術革新によって新たな収益チャネルが開拓されるとしても、投資家は契約更新の遅れや不利な条件の兆候、特に、契約更新の遅れや不利な条件の兆候を注意深く見守る必要がある。

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Verra Mobilityのシナリオでは、2028年までに収益11億ドル、利益2億8950万ドルを予測している。これは、年間7.0%の収益成長と、現在の3,900万ドルから2億5,050万ドルの収益増加を必要とします。

Verra Mobilityの予測から、フェアバリューは29.83ドルとなり、現在価格から40%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからのフェアバリュー予想は、1株当たり29.83米ドルのみが登録されており、視点の多様性が限られていることを示している。このような背景から、主要な政府契約の更新に関連する集中リスクは、広範な投資家の予測を超えてパフォーマンスに影響を与える可能性のある要因として残っている。

Verra Mobilityのもう一つのフェアバリュー予想、株価が29.83ドルの価値しかない理由を探ってみよう！

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