好調な第3四半期と2025年ガイダンスの引き上げはVerra Mobility (VRRM)のブルケースを変えるか？

• 2025年10月下旬、ヴェラ・モビリティは第3四半期の決算を発表し、売上高と純利益が前年同期比で増加したほか、2025年度通期の売上高ガイダンスを9億5500万～9億6500万米ドルに上方修正した。
• 同社はまた、2026会計年度の新たな見通しを発表し、連結売上高は1桁台半ばの成長を見込んでおり、経営陣の経営モメンタムに対する自信を強調している。
• 経営陣が2025年の売上高見通しを引き上げたことで、この更新された見通しがVerra Mobilityの投資シナリオをどのように再構築するかを評価する。

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Verra Mobilityの投資シナリオのまとめ

Verra Mobilityの株主になるには、自動交通取締りのための新しい法律を長期的な経常収益に変える同社の能力を信じる必要がある。最新の四半期決算は、売上高と純利益の増加に加え、通期ガイダンスの上方修正を特徴とし、継続的な勢いを裏付けている。しかし、これらのポジティブな最新情報は、短期的な最大の起爆剤（新たな写真取締りプログラムによる契約獲得）や最も重要なリスク（ニューヨーク市との契約更新の不確実性）を大きく変えるものではない。

最近の出来事の中では、2025年の収益ガイダンスの引き上げが際立っている：Verra Mobilityは現在、年間収益9億5,500万～9億6,500万米ドルを見込んでいる。これは、新規プログラムの展開と市場拡大による成長という投資家の期待に沿うもので、経常利益に拍車をかける法的追い風という中心的な触媒を強化するものだが、顧客や主要契約が魅力的な条件で更新されない場合の懸念は部分的にしか相殺されないだろう。

対照的に、投資家は未解決のニューヨーク市の契約更新に留意する必要がある。

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Verra Mobilityの見通しでは、2028年までに売上高11億ドル、利益2億8950万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間7.0%の収益成長と、現在の収益3,900万ドルから約2億5,000万ドルの収益増加を想定しています。

Verra Mobilityの予想フェアバリューは29.83ドルで、現在価格より30%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティからのフェアバリュー予想は1件のみで、Verra Mobilityを1株当たり29.83米ドルと予想しています。コミュニティの見解は今のところ限定的だが、収益ガイダンスの改訂は、市場拡大に関するカタリストが将来のフェアバリュー見積もりと市場センチメントに影響を与える可能性があることを強調している。

Verra Mobilityの別のフェアバリュー予想（株価がわずか29.83ドルの価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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