オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）の投資家は、四半期決算発表後、株価が4.0％上昇し304米ドルで引けたため、今週は好調だった。 収益は56億米ドルとアナリストの予想通りだったが、オートマチック・データ・プロセッシングは1株当たり3.06米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の結果を考慮すると、オートマティック・データ・プロセシングのアナリスト15名による現在のコンセンサスは、2026年の収益216億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高の7.0%増を反映している。 一株当たり法定利益は10％増の10.84米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を216億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.84米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価309米ドルに変更はなく、同社が最近の決算で期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはオートマティック・データ・プロセッシングを1株当たり350米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは284米ドルと評価している。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。これは、オートマティック・データ・プロセッシングが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。
これらの予想は興味深いものだが、自動データ・プロセッシングの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。オートマチック・データ・プロセッシングの収益成長は鈍化すると予想され、2026年末までの予想年率成長率5.6%は、過去5年間の過去の年率成長率7.4%を大きく下回ることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率7.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体の成長率はAutomatic Data Processingを上回ると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の前回予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この点を考慮すれば、オートマティック・データ・プロセッシングについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、Automatic Data Processingの2027年までのアナリスト予想を網羅しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.